पर्सनल लोन आणि क्रेडिट कार्ड यांसारख्या ग्राहक कर्जासाठी जोखीम वजन वाढल्याने बँकांचे टियर I भांडवल 60 बेस पॉईंट्सने कमी होऊ शकते, कर्जाच्या वाढीला फटका बसू शकतो आणि विशेषतः नॉनबँक क्षेत्राला धक्का बसू शकतो, असे S&P ग्लोबल रेटिंग्सने शुक्रवारी सांगितले.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने असुरक्षित वैयक्तिक कर्ज, क्रेडिट कार्ड आणि नॉनबँक फायनान्स कंपन्यांना (NBFCs) कर्ज देण्यावरील जोखीम वजन 25 टक्क्यांनी वाढवले आहे. यामुळे कदाचित उच्च कर्जदर मिळतील, नफ्यावर परिणाम होईल आणि उच्च जोखमीचे वजन शेवटी मालमत्तेच्या गुणवत्तेला समर्थन देईल, असे रेटिंग एजन्सीने एका निवेदनात म्हटले आहे.
S&P ग्लोबल रेटिंग्सच्या क्रेडिट विश्लेषक गीता चुग यांनी सांगितले की, भांडवल पर्याप्ततेच्या प्रभावाव्यतिरिक्त, त्यांच्या वाढीव बँक कर्ज घेण्याच्या खर्चात वाढ झाल्याने वित्त कंपन्यांवर अधिक परिणाम होईल.
“या बदलांचा आमच्या भारतीय वित्तीय क्षेत्राच्या रेटिंगवर त्वरित परिणाम होणार नाही. हे रेट केलेल्या बँका आणि वित्त कंपन्यांसाठी आमच्या जोखीम-समायोजित भांडवलाच्या गुणोत्तरावर देखील परिणाम करणार नाही,” रेटिंग एजन्सीने म्हटले आहे.
“आम्ही जागतिक स्तरावर सातत्यपूर्ण जोखीम वजन लागू करतो जे अंतर्निहित मालमत्ता वर्गांवरील जोखमींबद्दलचे आमचे मत प्रतिबिंबित करतात. भारतीय बँका आणि फायनान्स कंपन्यांच्या असुरक्षित वैयक्तिक कर्जासाठी, आम्ही आधीच 121 टक्के जास्त जोखीम वेट लागू करतो,” असे त्यात म्हटले आहे.
भारतात गेल्या काही वर्षांत असुरक्षित वैयक्तिक कर्ज आणि क्रेडिट कार्ड कर्ज झपाट्याने वाढले आहे. अशी कर्जे सप्टेंबर 2023 ला संपलेल्या 12 महिन्यांत 26 टक्क्यांनी वाढली आहेत. या प्रकारची कर्जे, ग्राहक टिकाऊ कर्जासह, 22 सप्टेंबर 2023 पर्यंत बँकिंग प्रणालीतील एकूण कर्जाच्या सुमारे 9.8 टक्के आहेत.
कर्जामुळे वाढीव नॉन परफॉर्मिंग लोन्स (NPLs) साठी धोका निर्माण होतो. आरबीआयने जोखीम वजनात वाढ करणे हे एक विवेकपूर्ण पाऊल आहे, असे त्यात म्हटले आहे.
50,000 रुपयांपेक्षा कमी असलेल्या छोट्या-तिकीट वैयक्तिक कर्जांना विशेषतः जास्त धोका असतो. ट्रान्सयुनियन सिबिल या क्रेडिट ब्युरोच्या म्हणण्यानुसार, जून 2023 पर्यंत या प्रकारच्या कर्जासाठी नोंदविलेले अपराध (देय असलेल्या 90-अधिक दिवसांपूर्वी) 5.4 टक्के होते.
जरी हे छोटे कर्जदार बहुतेकदा जास्त लाभ घेतात आणि त्यांच्याकडे इतर कर्ज उत्पादने असू शकतात, 50,000 रुपयांपेक्षा कमी कर्जे एकूण किरकोळ कर्जाच्या केवळ 0.3 टक्के असतात. फायनान्शियल टेक्नॉलॉजी फर्म्स या कर्जांना अधिक बळी पडतात, कारण त्यांच्या वैयक्तिक कर्जांपैकी 80 टक्के कर्जे या ग्राहक विभागासाठी आहेत.
फायनान्स कॉससाठी दुहेरी झटका
“NBFCs ला त्यांच्या असुरक्षित कर्जांवर आणि NBFC ला बँक कर्ज देण्यावर जास्त जोखीम असलेल्या दुहेरी त्रासाचा सामना करावा लागतो. हे नॉनबँकांच्या नोंदवलेल्या भांडवलाची पर्याप्तता कमी करेल आणि त्यांच्या निधी खर्चात वाढ करेल,” असे त्यात म्हटले आहे.
एनबीएफसी एकसंध नसतानाही, अनेक रिटेल-केंद्रित वित्त कंपन्यांकडे बँकांपेक्षा असुरक्षित कर्जाचे प्रमाण जास्त असते.
३१ मार्च २०२३ पर्यंत बँक कर्ज हे एनबीएफसीसाठी निधीचे प्रमुख स्त्रोत राहिले, जे ३१ मार्च २०२३ पर्यंत संस्थांच्या एकूण कर्जाच्या ४१.२ टक्के होते. म्हणाला.
या कंपन्यांचा एकूण मिश्रित निधी खर्च त्यानुसार वाढेल. उत्तरदायित्वाचा कमी कालावधी असलेल्या वित्त कंपन्या त्यांच्या दायित्वांचे जलद पुनर्मूल्यांकन करतील, असेही त्यात नमूद केले आहे.
