Fedbank Financial Services, एक नॉन-बँकिंग फायनान्शियल कंपनी (NBFC), 22 नोव्हेंबर 2023 रोजी इक्विटी शेअर्सची प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफर (IPO) उघडेल आणि 24 नोव्हेंबर 2023 रोजी बंद होईल. किंमत बँड 133 रुपये निश्चित करण्यात आला आहे. रु. 140 प्रति इक्विटी शेअर ज्याचे दर्शनी मूल्य रु. 10 आहे. IPO मधून सुमारे 1,092 कोटी रुपये उभारण्याचे कंपनीचे उद्दिष्ट आहे.
IPO मध्ये 600 कोटी रुपयांपर्यंतच्या इक्विटी शेअर्सचा नवीन इश्यू आणि 492 कोटी रुपयांपर्यंतच्या विक्रीची ऑफर समाविष्ट आहे. मजल्याची किंमत 13.30 पट आहे आणि कॅप किंमत शेअर्सच्या दर्शनी मूल्याच्या 14 पट आहे. अँकर इन्व्हेस्टर बिडिंग 21 नोव्हेंबर 2023 रोजी सुरू होईल.
Fedbank Financial Services MSMEs आणि उदयोन्मुख स्वयंरोजगार असलेल्या व्यक्तींना कर्ज पुरवते. 584 शाखांद्वारे 190 जिल्ह्यांचा समावेश करून 17 राज्ये आणि भारतीय प्रदेशांमध्ये त्याची उपस्थिती आहे.
कंपनीच्या प्रमुख व्यवसायाच्या ओळींमध्ये तारण कर्ज, सुवर्ण कर्ज आणि असुरक्षित कर्ज यांचा समावेश होतो. NBFCs वर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या अलीकडील परिपत्रकाच्या प्रभावाबाबत, व्यवस्थापनाने सांगितले की त्यांना या निर्णयाबद्दल अवाजवी काळजी नाही, कारण कंपनीचे सुमारे 86-87 टक्के कर्ज पुस्तक सुरक्षित श्रेणीत आहे. शिवाय, कंपनी प्रामुख्याने किरकोळ वैयक्तिक कर्जाऐवजी MSME व्यवसाय कर्जावर लक्ष केंद्रित करते.
22 नोव्हेंबर 2023 रोजी सुरू होणार्या आणि 24 नोव्हेंबर 2023 रोजी बंद होणार्या IPO ने प्रति इक्विटी शेअर 133 ते 140 रुपये किंमतीचा पट्टा निश्चित केला आहे, प्रत्येकाचे दर्शनी मूल्य रु. 10 आहे.
NBFC ची नफा मार्च 2023 पर्यंत 180 कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे, मार्च 2021 पर्यंत ती 62 कोटी रुपये होती. त्याचप्रमाणे, कंपनीची मालमत्ता अंतर्गत व्यवस्थापन (AUM) देखील मार्च 2021 मध्ये 4,800 कोटी रुपयांवरून 9,100 कोटी रुपये झाली आहे. मार्च 2023 मध्ये.
आर्थिक मेट्रिक्सवर बोलताना, Fedbank Financial Services चे MD आणि CEO अनिल कोथुरी म्हणाले, ‘आमच्या मालमत्ता दायित्व व्यवस्थापनाचा फायदा आहे की गोल्ड लोन पोर्टफोलिओ हा अत्यंत कमी कालावधीचा पोर्टफोलिओ आहे. परिणामी, आमच्या कर्जाचा कालावधी आमच्या मालमत्तेच्या परिपक्वतेपेक्षा खूप मोठा आहे. आमची मालमत्ता आणि दायित्व व्यवस्थापन (ALM) पहिल्या बकेटपासूनच सकारात्मक आहे. आमच्याकडे कर्जदारांचा वैविध्यपूर्ण संच आहे. प्रत्येक खाजगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक आम्हाला कर्ज देते आणि त्यांच्याकडे Fedfina वर खोलवर ओळी आहेत ज्याचा आम्ही लाभ घेऊ शकतो. या सर्व फायद्यांमुळे कंपनीसाठी आर्थिक मेट्रिक्सचा वाजवी संच बनला आहे.’
या फंडातून मिळालेली रक्कम कंपनीच्या व्यवसाय आणि मालमत्तेतील वाढीमुळे निर्माण होणाऱ्या भविष्यातील भांडवली गरजा पूर्ण करण्यासाठी वापरली जाईल. याव्यतिरिक्त, मिळकतीचा एक भाग ऑफर खर्च कव्हर करण्यासाठी वापरला जाईल.
विक्रीच्या ऑफरमध्ये फेडरल बँकेचे जवळपास 54 लाख इक्विटी शेअर्स आणि ट्रू नॉर्थ फंड LLP द्वारे 2.96 कोटी पर्यंत समभागांचा समावेश आहे.
आयसीआयसीआय सिक्युरिटीज, बीएनपी परिबा, इक्विरस कॅपिटल आणि जेएम फायनान्शियल या इश्यूसाठी बुक रनिंग लीड मॅनेजर आहेत.
फर्मने आपल्या कर्मचार्यांसाठी IPO मध्ये रु. 10 कोटी किमतीचे शेअर्स राखीव ठेवले आहेत, ज्यांना हे शेअर्स अंतिम ऑफर किंमतीनुसार रु. 10 च्या सवलतीने मिळतील.
एकूण निव्वळ ऑफर आकारापैकी, 50 टक्के पात्र संस्थात्मक खरेदीदारांसाठी (QIB), 15 टक्के उच्च निव्वळ संपत्ती असलेल्या व्यक्तींसाठी आणि उर्वरित 35 टक्के किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत.
गुंतवणूकदार किमान 107 इक्विटी शेअर्ससाठी आणि त्यानंतर 107 शेअर्सच्या पटीत बोली लावू शकतात.
सूचीकरणानंतर, फेडरल बँकेकडे कंपनीचा सुमारे 61 टक्के हिस्सा असेल, ट्रू नॉर्थकडे सुमारे 8.5 टक्के असेल आणि अंदाजे 31 टक्के IPO नंतर सामील झालेल्या नवीन भागधारकांचे असतील.
