 "SBI, स्टेट बँक ऑफ इंडिया")
फोटो क्रेडिट: रुबी शर्मा
स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) या देशातील सर्वात मोठ्या कर्जदाराने बाजारातील कडक परिस्थितीमध्ये 8.34 टक्के कूपन दराने बेसल III अनुरूप अतिरिक्त टियर 1 (AT1) बाँडद्वारे 5,000 कोटी रुपयांचे भांडवल उभारले आहे. चालू आर्थिक वर्षातील बँकेची ही दुसरी AT1 बाँड ऑफर होती. यापूर्वी, जुलैमध्ये 8.10 टक्के कूपनने AT1 बाँडद्वारे 3,101 कोटी रुपये उभारले होते.
एसबीआयच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, बाजारातील परिस्थिती भूक लागण्याच्या दृष्टीने कठीण होती. बेंचमार्कवरील स्प्रेड या इश्यूसाठी 102 बेसिस पॉइंट्स होता, तर जुलैमध्ये ऑफरसाठी 96 बेसिस पॉइंट होते.
SBI चे चेअरमन दिनेश खारा यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे की: “स्वतःची आव्हाने असलेल्या साधनासाठी घट्ट किंमत आणि वैविध्यपूर्ण गुंतवणूकदार आधार हे दर्शविते की गुंतवणूकदारांचा बँकेवर विश्वास आहे.”
जारी करणे महत्त्वपूर्ण आहे कारण बँक दीर्घकालीन नॉन-इक्विटी नियामक भांडवल विविधता आणण्यात आणि वाढविण्यात सक्षम आहे, असेही ते म्हणाले.
या बाँड्सची मुदत 10 वर्षांनंतर आणि त्यानंतरच्या प्रत्येक वर्धापनदिनी कॉल पर्यायासह कायम आहे. कूपन दरवर्षी देय आहे.
5,294 कोटी रुपयांच्या 108 बोलींसह अनेक गुंतवणूकदारांकडून इश्यूला जबरदस्त प्रतिसाद मिळाला. 2,000 कोटींच्या बेस इश्यू आकाराच्या तुलनेत ते सुमारे 2.65 पट ओव्हरसबस्क्राइब झाले. प्रतिसादाच्या आधारे, बँकेने 5,000 कोटी रुपयांच्या बोली स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला आहे.
गुंतवणूकदार म्युच्युअल फंड, भविष्य निर्वाह निधी आणि पेन्शन फंड, बँका, विमा कंपन्यांमध्ये होते. क्रिसिल आणि इक्रा यांच्या स्थिर दृष्टिकोनासह रोख्यांना AA+ रेट केले गेले. AT1 इन्स्ट्रुमेंटच्या 5,000 कोटी रुपयांच्या इश्यूसह, बँकेने FY24 साठी नॉन-इक्विटी भांडवल वाढवण्याची योजना पूर्ण केली. AT1 बाँड्स व्यतिरिक्त, कर्जदात्याने टियर II बाँडद्वारे 10,000 कोटी रुपयांचे भांडवल देखील उभे केले आहे, असे SBI च्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
त्याचे भांडवल पर्याप्तता प्रमाण सप्टेंबर 2023 अखेरीस 1.84 टियर I च्या AT1 सह 14.28 टक्के होते.
प्रथम प्रकाशित: 18 जानेवारी 2024 | संध्याकाळी ६:२६ IST
