किरकोळ मालमत्तेच्या बाबतीत सर्वाधिक 42 टक्क्यांपेक्षा जास्त क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलिओ असूनही, RBI ने असुरक्षित कर्जावरील जोखीम वजन वाढवल्यानंतर खाजगी क्षेत्रातील कर्जदार RBL बँकेच्या मार्जिनवर फारसा परिणाम दिसत नाही.
असुरक्षित कर्जे आणि कर्जबुडव्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्यामुळे, रिझर्व्ह बँकेने 16 नोव्हेंबर रोजी असुरक्षित ग्राहक कर्जासाठीचे नियम कडक केले आणि बँका आणि NBFC ला उच्च जोखीम वजन नियुक्त करण्यास सांगितले.
परिणामी, असुरक्षित ग्राहक कर्जावरील जोखीम वजन 25 टक्के गुणांनी 125 आणि क्रेडिट कार्डसाठी 150 पर्यंत वाढले आहे. यामुळे एकट्या बँकांच्या भांडवली खर्चात किमान ८४,००० कोटी रुपयांची वाढ होईल असे विश्लेषकांचे म्हणणे होते.
“आरबीआयच्या कारवाईमुळे आमचा भांडवल (CET 1 गुणोत्तर) खर्च 60 bps ने वाढेल, परंतु आमच्या मार्जिनवर होणारा परिणाम केवळ 1-2 bps वर नगण्य असेल,” असे बँकेचे मुख्य कार्यकारी आणि व्यवस्थापकीय संचालक आर सुब्रमण्यकुमार यांनी पत्रकारांना सांगितले. बुधवारी येथे आयबीए-फिक्की-आयोजित राष्ट्रीय बँकिंग समिटच्या बाजूला.
बँकेचे भांडवल पर्याप्तता प्रमाण Q2 FY24 पर्यंत 15.15 टक्के होते, Q2 FY24 नफा वगळता, आणि तिचे निव्वळ व्याज मार्जिन 5.54 टक्के होते. त्याची क्रेडिट कॉस्ट 47 bps होती, जी सुब्रमण्यकुमारच्या स्वतःच्या प्रवेशानुसार, उच्च जोखीम वजनासह किमान 107 bps असेल.
मार्जिनच्या प्रभावावर त्यांनी केलेल्या टिप्पण्या आश्चर्यकारक आहेत, कारण त्याच्या क्रेडिटमध्ये 60 bps ची प्रचंड वाढ आहे कारण SBI ची क्रेडिट कॉस्ट 10-12 bps ने वाढताना दिसते आहे तर मार्जिनवर प्रभाव 3-4 bps असेल. 33 लाख कोटी रुपयांच्या एकूण मालमत्तेसाठी टक्केवारीच्या दृष्टीने खूपच कमी एक्सपोजर.
RBL बँकेकडे क्रेडीट कार्डमध्ये Q2 पर्यंत रु. 18,572 कोटी थकबाकी आहे आणि नियामक आदेशापेक्षा जास्त रकमेची तरतूद केली आहे, त्यामुळे यावर कोणताही फटका बसला नाही, असे ते म्हणाले, क्रेडिट कार्ड बुक फायदेशीर आहे परंतु संपूर्ण रक्कम सामायिक केली नाही.
18,506 कोटी रुपयांवर, त्याचे क्रेडिट कार्ड AUM उद्योगातील सर्वोच्च आहे कारण त्याचा एकूण किरकोळ पोर्टफोलिओ केवळ 44,092 कोटी रुपये होता, जो बँकेने 331 कोटी रुपयांच्या निव्वळ उत्पन्नाची नोंद करताना Q2 मध्ये 35 टक्के वाढ केली होती. याचा अर्थ त्याचे क्रेडिट कार्ड बुक एकूण रिटेल एक्सपोजरच्या 42 टक्क्यांहून अधिक आहे.
2021 च्या उत्तरार्धात बँक जवळजवळ पोटात गेल्यानंतर 40 टक्क्यांच्या जवळपास वाढलेली बँक, उद्योगातील सर्वात वाईट एट्रिशन दरांपैकी एक असलेली बँक, सुब्रमण्यकुमार म्हणाले की बहुतेक समस्या समाविष्ट आहेत आणि Q2 मध्ये, अॅट्रिशन पातळी खाली आली आहे. जवळपास 8 टक्क्यांनी ते 30 च्या आसपास.
“व्यावसायिक बँकांच्या (थकबाकी तसेच नवीन) ग्राहक क्रेडिट एक्सपोजरच्या संदर्भात जोखीम वजन वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, वैयक्तिक कर्जासह, परंतु गृह कर्ज, शैक्षणिक कर्ज, वाहन कर्ज आणि सोने आणि सोन्याच्या दागिन्यांकडून सुरक्षित केलेली कर्जे वगळून, 25 टक्के गुणांनी 125 टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे,” आरबीआयच्या परिपत्रकात म्हटले आहे.
तथापि, नवीन नियम गृहकर्ज, शैक्षणिक कर्ज, वाहन कर्ज आणि सोने आणि सोन्याचे दागिने सुरक्षित केलेल्या कर्जांना लागू होणार नाहीत, असेही त्यात म्हटले आहे.
उच्च जोखीम वजनाचा अर्थ असा आहे की सावकारांना ग्राहक कर्जासाठी सुरक्षितता जाळे म्हणून अधिक निधी बाजूला ठेवण्याची आवश्यकता आहे, ज्यामुळे असे क्रेडिट अधिक महाग होऊ शकते.
हे बँकांच्या कर्ज देण्याची क्षमता मर्यादित करते कारण त्यांना सॉल्व्हेंसीसाठी अधिक निधी बाजूला ठेवावा लागतो.
‘ग्राहक कर्जासाठी नियामक उपाय आणि बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांनाही बँक क्रेडिट’ या परिपत्रकानुसार क्रेडिट कार्ड प्राप्तींच्या बाबतीतही अशीच वाढ करण्यात आली आहे. परिणामी, आता क्रेडीट कार्ड एक्सपोजरवरील जोखीम 25 टक्क्यांनी वाढवून बँका आणि NBFC साठी अनुक्रमे 150 टक्के आणि 125 टक्के करण्यात आली आहे.
सप्टेंबर 2023 पर्यंत वैयक्तिक कर्ज विभागातील बँकेचे कर्ज 48,26,833 कोटी रुपये होते, जे 2022 च्या त्याच महिन्याच्या तुलनेत जवळपास 30 टक्क्यांनी जास्त आहे.
NBFCs ला बँक कर्ज देण्याबाबत, परिपत्रकात म्हटले आहे की, बँकांच्या अशा एक्सपोजरवरील जोखीम वजन 25 टक्के पॉइंट्सने (दिलेल्या बाह्य रेटिंगशी संबंधित जोखीम वजनापेक्षा जास्त) सर्व प्रकरणांमध्ये वाढले आहे जेथे बाह्य नुसार विद्यमान जोखीम वजन NBFC चे रेटिंग 100 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे.
आरबीआयने नियमन केलेल्या सर्व संस्थांना ग्राहक कर्जासाठी त्यांच्या विद्यमान क्षेत्रीय एक्सपोजर मर्यादेचे पुनरावलोकन करण्यास सांगितले आणि जर आधीपासून नसेल तर, बोर्डाने ग्राहक क्रेडिट अंतर्गत विविध उपविभागांच्या संदर्भात मंजूर मर्यादा लागू केल्या.
“विशेषतः, सर्व असुरक्षित ग्राहक क्रेडिट एक्सपोजरसाठी मर्यादा विहित केल्या जातील,” असे परिपत्रकात म्हटले आहे.
पुढे, नियमन केलेल्या संस्थांद्वारे जंगम मालमत्तेवर वाढवलेली सर्व टॉप-अप कर्जे, ज्यांचे स्वभावतःच अवमूल्यन होत आहे, जसे की वाहने, क्रेडिट मूल्यमापन, विवेकी मर्यादा आणि एक्सपोजर हेतूंसाठी असुरक्षित कर्ज म्हणून मानले जावे.
“वर्धित जोखीम वजनाचा तात्काळ परिणाम म्हणजे आता बँकांना आवश्यक असणारे अतिरिक्त भांडवल. आमच्या गणनेनुसार, बँकिंग उद्योगाला 84,000 कोटी रुपयांच्या जादा भांडवलाची गरज आहे,” असे SBI रिसर्चने गेल्या आठवड्यात सांगितले होते, तर जागतिक रेटिंग एजन्सी S&P. प्रणालीवरील क्रेडिट कॉस्ट 60 bps जास्त असेल असे अनुमान काढले होते.
असुरक्षित वैयक्तिक कर्ज आणि क्रेडिट कार्ड कर्ज सप्टेंबर 2023 ला संपलेल्या 12 महिन्यांत 26 टक्क्यांनी वाढले आहे. असुरक्षित कर्जे सप्टेंबर 2023 पर्यंत बँकिंग प्रणालीतील एकूण कर्जाच्या सुमारे 9.8 टक्के आहेत.
(केवळ या अहवालाचे शीर्षक आणि चित्र बिझनेस स्टँडर्डच्या कर्मचार्‍यांनी पुन्हा तयार केले असावे; उर्वरित सामग्री सिंडिकेटेड फीडमधून स्वयंचलितपणे व्युत्पन्न केलेली आहे.)
