अॅक्सिस म्युच्युअल फंडाने बुधवारी मॅन्युफॅक्चरिंग फंड लॉन्च केला, एक ओपन-एंडेड इक्विटी योजना, जी निफ्टी इंडिया मॅन्युफॅक्चरिंग TRI विरुद्ध बेंचमार्क केली जाईल. हे 1 डिसेंबर 2023 रोजी उघडेल आणि 15 डिसेंबर 2023 पर्यंत उपलब्ध असेल.
‘अॅक्सिस इंडिया मॅन्युफॅक्चरिंग फंड’ चे गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट भांडवली वस्तू, ग्राहकोपयोगी वस्तू, कापड आणि फार्मास्युटिकल्स यांसारख्या उत्पादनात गुंतलेल्या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करून दीर्घकालीन भांडवल प्रशंसा प्रदान करणे आहे.
“हा थीमॅटिक फंड, भारताच्या वाढत्या गतीचा फायदा घेण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे, जे भारताच्या औद्योगिक रूपरेषा पुन्हा परिभाषित करण्यासाठी उभे असलेल्या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करते,” बी गोप कुमार, MD आणि CEO, Axis AMC म्हणाले.
योजनेचे निधी वाटप धोरण
योजनेच्या दस्तऐवजानुसार, सामान्य परिस्थितीत, मालमत्ता वाटप खालीलप्रमाणे असेल:
- मॅन्युफॅक्चरिंग थीमवर आधारित इक्विटी आणि इक्विटी-संबंधित साधने: 80-100 टक्के
- व्युत्पन्न साधने: इक्विटी पोर्टफोलिओच्या 45 टक्के आणि डेट पोर्टफोलिओच्या पाच टक्के
- संचयी एकूण एक्सपोजर (इक्विटी, कर्ज, REITs आणि InvITs आणि डेरिव्हेटिव्ह): निव्वळ मालमत्तेच्या 100% पेक्षा जास्त नसावे
- सिक्युरिटीज्ड डेटमध्ये गुंतवणूक (परकीय सिक्युरिटीज्ड डेट वगळून): डेट पोर्टफोलिओच्या 40 टक्के पर्यंत
- डेट आणि लिक्विड म्युच्युअल फंड योजनांच्या युनिट्समध्ये गुंतवणूक: योजनेच्या उद्दिष्टाशी संरेखित, अॅक्सिस एएमसी किंवा इतर म्युच्युअल फंडांमध्ये, निव्वळ मालमत्तेच्या पाच टक्क्यांपर्यंत.
ही योजना मल्टि-कॅप स्टॉक निवड धोरणासह बॉटम-अप पद्धतीचा अवलंब करेल. बॉटम-अप दृष्टीकोन सहसा त्यांच्या विशिष्ट गुणवत्तेवर आधारित स्टॉक्स निवडणे होय, जसे की आर्थिक कामगिरी, व्यवस्थापन गुणवत्ता आणि वाढीच्या शक्यता.
याव्यतिरिक्त, फंड सक्रिय क्षेत्रीय वाटप आणि गुंतवणुकीची दर्जेदार शैली अवलंबेल, भारतीय सूचीबद्ध बाजारातील कमी प्रतिनिधित्व असलेल्या विभागांवर लक्ष केंद्रित करेल.
सक्रिय क्षेत्रीय वाटपांतर्गत, फंड व्यवस्थापक बाजारातील परिस्थिती आणि त्या क्षेत्रातील संभाव्य संधींचे मूल्यांकन यावर आधारित गुंतवणुकीसाठी विशिष्ट क्षेत्रे सक्रियपणे निवडतात.
योजनेचे निधी व्यवस्थापक श्रेयश देवलकर आणि नितीन अरोरा आहेत
“अॅक्सिस इंडिया मॅन्युफॅक्चरिंग फंडासह, आम्ही एक पोर्टफोलिओ तयार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवतो जो केवळ थीमची मजबूत वाढीची क्षमता प्रतिबिंबित करत नाही तर आमच्या गुंतवणूकदारांच्या संपत्ती निर्मितीच्या संधींमध्ये सक्रियपणे योगदान देतो, त्यांना अशा कंपन्यांकडून लाभ मिळवून देतो ज्यांचा फायदा होतो. हे औद्योगिक पुनर्जागरण,” आशिष गुप्ता, मुख्य गुंतवणूक अधिकारी, अॅक्सिस एएमसी म्हणाले.
मॅन्युफॅक्चरिंग थीम का?
AMC च्या मते, श्रम आणि कर सुधारणांसह अनेक सरकारी उपक्रम भारताला जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक उत्पादन केंद्र बनवत आहेत. इतर अर्थव्यवस्थांच्या विपरीत, भारतीय अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर उपभोगावर अवलंबून आहे, ज्यामुळे ती जागतिक आर्थिक अस्थिरतेसाठी कमी चक्रीय बनते.
“वेगवान वाढीची काही प्रमुख कारणे आर्थिक भावना सुधारत आहेत ज्यामुळे उत्पादनांची मागणी वाढते आणि उच्च-क्षमतेचा वापर ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर अर्थव्यवस्था सक्षम होत आहे,” असे त्यात म्हटले आहे.
हा फंड भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या तीन विभागांमधील कंपन्यांची ओळख करेल:
1. गुंतवणूक (कॅपेक्स सायकल): उत्पादक उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी कारखाना उपकरणे आणि संशोधन आणि विकासामध्ये गुंतवणूक करतात.
2. उपभोग (उत्पन्न वाढल्याने प्रीमियम वाढतो): देशांतर्गत उपभोग आणि प्रिमियमायझेशन वर्णनामुळे वाढत्या मागणीचा मार्ग असलेले उद्योग.
3. निव्वळ निर्यात (आयात प्रतिस्थापनावर लक्ष केंद्रित करा): जागतिक पुरवठा साखळीत भारताच्या एकत्रीकरणाचा फायदा होणाऱ्या कंपन्यांवर लक्ष केंद्रित करा.
रिस्क-ओ-मीटर या योजनेनुसार, मुद्दलाशी संबंधित जोखीम ‘खूप उच्च’ आहे आणि दीर्घ मुदतीसाठी भांडवल प्रशंसा मिळवू इच्छिणाऱ्या आणि भारतीय इक्विटी आणि इक्विटी-संबंधित इक्विटी योजनेत गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी उत्पादन योग्य आहे. उत्पादन थीममध्ये गुंतलेल्या कंपन्यांच्या सिक्युरिटीज.
फंडाची किमान अर्जाची रक्कम 500 रुपयांपासून सुरू होते आणि त्यानंतर 1 रुपयांच्या पटीत.
सध्या बाजारात तीन मॅन्युफॅक्चरिंग-थीम फंड आहेत. ICICI प्रुडेंशियल मॅन्युफॅक्चरिंग फंडाने बाजारात पाच वर्षे पूर्ण केली असताना, कोटक मॅन्युफॅक्चरिंग फंड 2022 मध्ये लॉन्च करण्यात आला. क्वांट मॅन्युफॅक्चरिंग फंड या वर्षाच्या सुरुवातीला ऑगस्टमध्ये लॉन्च करण्यात आला.
तुम्ही गुंतवणूक करावी का?
व्हॅल्यू रिसर्चच्या मते, गुंतवणुकदारांनी अशा फंडांना टाळावे ज्यात गुंतवणुकीचे लक्ष कमी आहे. “त्याऐवजी, त्यांनी फ्लेक्सी-कॅप फंडांमध्ये गुंतवणूक करावी जे फंड व्यवस्थापन संघाला ज्या कंपन्यांकडून जास्तीत जास्त नफ्याची अपेक्षा आहे अशा कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य प्रदान करते,” असे एका नोटमध्ये म्हटले आहे.