हा मल्टी-कॅप फंडांचा हंगाम आहे. या प्रकारचे म्युच्युअल फंड मोठ्या, मिड आणि स्मॉल-कॅप कंपन्यांमध्ये विविधता आणतात. मार्केट रेग्युलेटर सेबीने अनिवार्य केले आहे की अशा फंडांमध्ये प्रत्येक वेळी मोठ्या, मिड आणि स्मॉल कॅप कंपन्यांना प्रत्येकी किमान 25% वाटप असणे आवश्यक आहे, शिल्लक 25% तीनपैकी कोणत्याही मार्केट कॅपमध्ये गुंतवायला जागा आहे. निधी व्यवस्थापकाच्या निवडीवर.
एडलवाईस म्युच्युअल फंडाने एडलवाईस मल्टी कॅप फंड, लार्ज कॅप, मिड कॅप, स्मॉल कॅप समभागांमध्ये गुंतवणूक करणारी ओपन-एंडेड इक्विटी योजना सुरू केली आहे.
फंड इक्विटी आणि इक्विटी-संबंधित साधनांमध्ये गुंतवणूक करेल, प्रत्येक लार्ज-कॅप, मिड-कॅप आणि स्मॉल-कॅप श्रेणींमध्ये किमान 25 टक्के आणि कमाल 50 टक्के वाटप करेल. इक्विटी आणि इक्विटी-संबंधित साधनांमधील एकूण वाटप, तिन्ही प्रकारांचा समावेश करून, 75 टक्के आणि 100 टक्के दरम्यान असेल.
योजनेची नवीन फंड ऑफर 4 ऑक्टोबर रोजी सदस्यत्वासाठी उघडली आणि 18 ऑक्टोबर 2023 रोजी बंद होईल. योजना 02 नोव्हेंबर 2023 रोजी किंवा त्यापूर्वी सतत विक्री आणि पुनर्खरेदीसाठी पुन्हा उघडेल.
लार्ज कॅप, मिड कॅप आणि स्मॉल कॅप समभागांमध्ये इक्विटी आणि इक्विटी-संबंधित साधनांच्या वैविध्यपूर्ण पोर्टफोलिओमध्ये गुंतवणूक करून दीर्घकालीन भांडवलाची प्रशंसा करणे हे एडलवाईस मल्टी कॅप फंडाचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे. योजना NIFTY 500 मल्टीकॅप 50:25:25 इंडेक्स TRI च्या विरूद्ध बेंचमार्क केली जाईल.
एडलवाईस म्युच्युअल फंडाची गुंतवणूक फ्रेमवर्क मूल्य किंवा वाढ गुंतवणूक धोरणांना अनुकूल न ठेवता वाजवी दरात ऑफर केलेल्या चांगल्या कंपन्या निवडण्यात मदत करते. कंपनी फॉरेन्सिक फ्रेमवर्कचा वापर करेल आणि मध्यम-मुदतीच्या कमाईच्या क्षमतेसह वाजवी किंमतीच्या व्यवसायांना प्राधान्य देईल. गुंतवणुकीचा दृष्टीकोन शैली-अज्ञेयवादी राहील, दीर्घकालीन परताव्याचे उद्दिष्ट ठेवून, स्केलेबल संधी आणि नियोजित भांडवलावर उत्कृष्ट परतावा असलेल्या चांगल्या व्यवस्थापित कंपन्यांवर लक्ष केंद्रित करेल.
“भारत गतिमान आणि समृद्ध तरुण लोकसंख्याशास्त्र, भरभराटीची डिजिटल अर्थव्यवस्था, निर्यात सुधारणे, पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा आणि सुधारित क्रेडिट सुलभता याद्वारे चालवलेले, विकासाचे एक आशादायक दशक स्वीकारण्यासाठी सज्ज आहे. आमचा विश्वास आहे की मिड आणि स्मॉल कॅपचे यशस्वीरित्या व्यवस्थापन करण्याचा आमचा अनुभव आहे. बॉटम-अप स्टॉक पिकिंगच्या माध्यमातून गेल्या 15 वर्षांतील धोरणे मल्टि-कॅप फंडाचे व्यवस्थापन करताना धारदार ठरतील, ज्याचा या विभागाकडे अधिक कल आहे,” एडलवाईस म्युच्युअल फंडाच्या एमडी आणि सीईओ राधिका गुप्ता म्हणाल्या.
या योजनेत “एंट्री लोड” समाविष्ट नाही, याचा अर्थ गुंतवणूकदारांना त्यांची कमाई या योजनेत ठेवण्यासाठी काहीही द्यावे लागणार नाही. “एक्झिट लोड” खालीलप्रमाणे आकारले जाईल:
वाटपाच्या तारखेपासून 90 दिवसांपूर्वी किंवा त्यापूर्वी युनिट्सची पूर्तता केली/स्विच आउट केली असल्यास – लागू NAV च्या 1%.
वाटपाच्या तारखेपासून ९० दिवसांनंतर युनिट्सची पूर्तता/स्विच आउट केल्यास – शून्य.
स्मॉल आणि मिड-कॅप सेगमेंट अल्फा निर्मितीच्या उच्च संधी प्रदान करते कारण त्यात वैविध्यपूर्ण आणि विशिष्ट व्यवसायांच्या विस्तृत स्पेक्ट्रमची उपलब्धता आहे.
व्हॅल्यू रिसर्चने शिफारस केली आहे की जे गुंतवणूकदार मिड- आणि स्मॉल-कॅप समभागांना 50 टक्के वाटप करून येणारी अस्थिरता हाताळू शकतात, त्यांनी मल्टी-कॅप फंडाची निवड करावी. अन्यथा, तुम्ही फ्लेक्सी कॅप फंडाची निवड करू शकता ज्यामध्ये मिड- आणि स्मॉल-कॅप समभागांना सरासरी केवळ 25-30 टक्के वाटप आहे.
अनेक मालमत्ता व्यवस्थापन कंपन्यांनी (AMCs) असे मल्टी-कॅप फंड लॉन्च केले आहेत, अशा प्रकारे, इच्छुक गुंतवणूकदारांना या विशिष्ट निर्देशांकातील सिक्युरिटीजच्या एकूण परताव्याशी संबंधित परताव्याचा लाभ घेता येतो. निप्पॉन इंडिया मल्टीकॅप फंड, आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल मल्टीकॅप फंड, इन्वेस्को इंडिया मल्टीकॅप फंड, सुंदरम मल्टी कॅप फंड इत्यादी काही उदाहरणे आहेत.
गेल्या सहा महिन्यांपासून ते पाच वर्षांत मल्टी-कॅप फंडांनी कशी कामगिरी केली आहे