मोतीलाल ओसवाल अॅसेट मॅनेजमेंट कंपनी (MOAMC) ने सोमवारी स्मॉल-कॅप फंड लॉन्च केला, ही एक ओपन-एंडेड इक्विटी योजना आहे जी स्मॉल-कॅप समभागांच्या वाढीच्या संभाव्यतेवर बँक करते. नवीन फंड ऑफर सदस्यत्वासाठी 5 डिसेंबर 2023 रोजी उघडेल आणि 19 डिसेंबर 2023 पर्यंत उपलब्ध असेल.
स्मॉल-कॅप समभागांमध्ये किमान 65 टक्के एक्सपोजरसह सु-संतुलित पोर्टफोलिओ राखणे हे फंडाचे उद्दिष्ट आहे, रणनीतिक आणि तरलता हेतूंसाठी लार्ज-कॅप समभागांना विचारपूर्वक वाटप करून पूरक आहे.
मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कॅप फंड पाच ते सात वर्षांच्या गुंतवणुकीचे क्षितिज असलेल्यांसाठी आदर्श आहे. फंडाची कामगिरी निफ्टी स्मॉल कॅप 250 TRI च्या तुलनेत बेंचमार्क केली जाईल.
उल्लेखनीय म्हणजे, मोतीलाल ओसवाल यांचा सात वर्षांच्या कालावधीनंतरचा हा पहिला सक्रिय फंड आहे. सक्रियपणे व्यवस्थापित फंड म्हणजे निर्णय घेण्यामध्ये फंड व्यवस्थापकाचा अधिक सहभाग असतो आणि म्युच्युअल फंड पोर्टफोलिओमध्ये कोणते स्टॉक आणि बॉण्ड्स कधी जातात आणि कधी जातात हे पाहण्यात तो अधिक सक्रिय असतो.
निष्क्रीयपणे व्यवस्थापित फंडांमध्ये, फंड व्यवस्थापक मूलभूत मालमत्तेची हालचाल ठरवू शकत नाही. काय गुंतवणूक करायची हे ठरवण्यासाठी निष्क्रीय फंड बाजार निर्देशांक किंवा विशिष्ट बाजार विभागाचा मागोवा घेतो.
म्युच्युअल फंडाच्या इतर सक्रिय फंडांमध्ये मोतीलाल ओसवाल मिडकॅप फंड, मोतीलाल ओसवाल लार्ज अँड मिडकॅप फंड, मोतीलाल ओसवाल ईएलएसएस टॅक्स सेव्हर फंड आणि मोतीलाल ओसवाल फोकस्ड फंड यांचा समावेश आहे.
नवीन स्मॉल-कॅप फंडाचे व्यवस्थापन अजय खंडेलवाल करणार आहेत. सह-व्यवस्थापकांमध्ये इक्विटी घटकासाठी निकेत शाह, कर्ज घटकासाठी राकेश शेट्टी आणि आंतरराष्ट्रीय इक्विटी घटकासाठी अंकुश सूद यांचा समावेश आहे.
योजनेचा मालमत्ता वाटप नमुना
योजनेच्या एकूण निव्वळ मालमत्तेच्या 15 टक्क्यांपर्यंत योजना ADRs/GDRs/परकीय इक्विटी आणि इक्विटी-संबंधित साधनांसह परदेशी सिक्युरिटीजमध्ये गुंतवणूक करू शकते.
नवीन अग्रवाल, MD आणि CEO, MOAMC यांच्या मते, कंपनीची स्मॉल-कॅप सेगमेंटमध्ये लक्षणीय 22 टक्के गुंतवणूक आहे.
“गुंतवणूकदारांना गुंतवणुकीच्या विविध संधी उपलब्ध करून देत आर्थिक परिदृश्य सतत विकसित होत आहे. आम्ही वक्रतेच्या पुढे राहण्यासाठी आणि नाविन्यपूर्ण उपाय देण्यासाठी वचनबद्ध आहोत,” अग्रवाल म्हणाले.
स्मॉल-कॅप फंड का निवडायचे?
AMC नुसार:
1. स्मॉल-कॅप फंडांनी उच्च कमाई वाढीची क्षमता दर्शविली आहे, गेल्या 20 वर्षांत सर्वात मोठ्या स्मॉल-कॅप कंपन्यांच्या मार्केट कॅपमध्ये उल्लेखनीय 38-वेळा वाढ झाली आहे.
2. 2,000 कोटींपेक्षा जास्त मार्केट कॅप असलेल्या सुमारे 537 कंपन्यांचा समावेश असलेली स्मॉल-कॅप जागा, अल्फा निर्मितीसाठी सुपीक जमीन देते.
3. AMC नुसार, स्मॉल-कॅप कमाईची वाढ गेल्या तीन वर्षांत 49 टक्क्यांनी वाढली आहे, ज्यामुळे अस्थिरता कमी होण्यास आणि निरोगी ताळेबंदांना हातभार लागला आहे.
“गेल्या 2-3 वर्षांत, आम्ही स्मॉल-कॅप फंड प्रवाहात उल्लेखनीय वाढ पाहिली आहे आणि हा कल गुंतवणूकदारांच्या पसंतींमध्ये संरचनात्मक बदल दर्शवतो. स्मॉल कॅप्स, त्यांच्या चपळता आणि वाढीच्या क्षमतेसह, पारंपारिक मार्गांच्या पलीकडे पाहणाऱ्या विवेकी गुंतवणूकदारांसाठी एक केंद्रबिंदू बनले आहेत,” मोतीलाल ओसवाल एएमसीचे निधी व्यवस्थापक अजय खंडेलवाल म्हणाले.
जोखीम-ओ-मीटर योजनेनुसार, फंडात गुंतवलेले मुद्दल ‘खूप उच्च’ जोखमीवर असेल.
बाजारात उपलब्ध असलेल्या इतर स्मॉल-कॅप फंडांमध्ये क्वांट स्मॉल कॅप फंड, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कॅप फंड, एचएसबीसी स्मॉल कॅप फंड, टाटा स्मॉल कॅप फंड, इन्वेस्को इंडिया स्मॉलकॅप फंड आणि फ्रँकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड यांचा समावेश आहे.
