बँका आणि NBFCs द्वारे वैयक्तिक कर्ज क्रेडिट गेल्या सहा वर्षांत जवळजवळ तिपटीने वाढून रु. 51.7 ट्रिलियन झाले आहे, जे 31 मार्च 2023 पर्यंत एकूण कर्ज पुस्तिकेच्या 30.3 टक्के आहे, जे रु. 18.6 ट्रिलियन किंवा एकूण कर्ज पुस्तकाच्या 21.5% आहे. 31 मार्च 2017 रोजी, रेटिंग एजन्सी केअरएजच्या अहवालात म्हटले आहे.
वैयक्तिक कर्जासाठी एकूण क्रेडिट मार्केट आकार (बँकांचे क्रेडिट + NBFCs): CareEdge
वैयक्तिक कर्जाच्या पुस्तकांच्या वाढीचा दर (जे सामान्यतः उपभोग कर्ज दर्शवते) बँकिंग क्षेत्रातील उर्वरित कर्जाच्या (व्यवसाय कर्ज) जवळजवळ दुप्पट आहे.
2017 ते 2023 या आर्थिक वर्षांमध्ये, बँका आणि नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्या (NBFCs) या दोन्हींमध्ये आढळलेल्या एकूण क्रेडिट वाढीच्या जवळपास 1.5 पट वैयक्तिक कर्ज क्रेडिट वाढले.
असुरक्षित वैयक्तिक कर्जाची वाढ एकूणच किरकोळ कर्ज वाढीच्या मागे आहे:
वैयक्तिक क्रेडिटमध्ये (जे सामान्यत: उपभोग कर्जाचे प्रतीक आहे), असुरक्षित वैयक्तिक कर्जे वैयक्तिक कर्जाच्या पुस्तकाच्या एकूण विस्तारापेक्षा जास्त आहेत आणि 31 मार्च 2023 पर्यंत एकूण वैयक्तिक कर्ज विभागातील कर्जांपैकी जवळजवळ एक तृतीयांश कर्जे 41 ट्रिलियन आहेत, CareEdge ने नमूद केले.
हा ट्रेंड फिनटेक आणि डिजिटल चॅनेलच्या आगमनाने आणखी सुकर झाला आहे, ज्यामुळे उत्पत्तीचे प्रमाण वाढले आहे.
आर्थिक वर्ष 23 मध्ये 1 लाख रुपयांपेक्षा कमी कर्जे 85% आहेत
NBFC द्वारे लहान तिकीट-आकाराच्या कर्जांवर भर देणे असुरक्षित वैयक्तिक कर्ज विभागातील व्हॉल्यूम वाढीचे महत्त्वपूर्ण चालक आहे. 1 लाखापेक्षा कमी तिकीट आकार असलेली कर्जे FY23 मध्ये कर्जाच्या उत्पत्तीच्या 85% पेक्षा जास्त आहेत. रु.पेक्षा कमी तिकीट आकाराचे कर्ज. मार्च 2023 ला संपलेल्या गेल्या दोन आर्थिक वर्षांमध्ये या विभागातील उत्पत्ती मूल्यात दुप्पट वाढ होऊन उत्पत्ती व्हॉल्यूममध्ये 50,000 लोकांचा बहुसंख्य वाटा आहे.
वैयक्तिक कर्जाच्या मागणीत ही वाढ कशामुळे झाली?
“अनेक घटकांनी असुरक्षित वैयक्तिक कर्जाच्या मागणीत भरीव वाढ होण्यास हातभार लावला आहे, लोकसंख्याशास्त्रीय बदलांचा समावेश, अर्थव्यवस्थेचे औपचारिकीकरण, उन्नत खरेदी शक्ती, फिनटेकची उत्क्रांती आणि प्रमुखता, इंटरनेट/ब्रॉडबँड आणि फीचर फोनचा व्यापक प्रवेश, डिजिटल पेमेंट प्रणालीचा अवलंब, भारतातील स्टॅकचा प्रभाव आणि माहिती संपार्श्विक, आणि क्रेडिट ब्युरोचे व्यापक कव्हरेज, इत्यादी,” CreditEdge अहवालात म्हटले आहे.
कर्जाच्या असुरक्षित वैयक्तिक कर्जाच्या मागणीत वाढ होण्यामागे, विशेषतः उपभोग-चालित वाढीच्या नमुन्यांमध्ये ग्राहकांच्या वर्तणुकीतील परिवर्तन हा एक प्रमुख चालक म्हणून उदयास आला आहे.
विशेष म्हणजे, मानसिकतेतील एक सहज लक्षात येण्याजोगा बदल विशेषत: तरुण लोकसंख्याशास्त्रीयांमध्ये दिसून येतो, ज्यांनी आता उपभोगासाठी कर्ज घेण्याची कल्पना स्वीकारली आहे, गेल्या दशकातील दृष्टीकोनांशी लक्षणीय विसंगत आहे. “कर्ज प्रक्रियेतील लक्षणीय उत्क्रांती, डिजिटल पायाभूत सुविधांचा मोठ्या प्रमाणावर प्रभाव असलेल्या, ग्राहकांसाठी, विशेषत: तरुण लोकसंख्येसाठी लवचिकता आणि सोयींमध्ये लक्षणीय वाढ केली आहे. ही उत्क्रांती आज साक्ष असलेल्या उपभोग-चालित वाढीमध्ये एक प्रमुख सुविधा देणारी आहे,” अहवालात जोडले गेले.
उपभोग-आधारित वाढीमुळे घरगुती बचत 47 वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर आली
तथापि, या उपभोग-चालित वाढीमुळे एकूणच घरगुती आर्थिक दायित्वांमध्ये वाढ झाली आहे. RBI च्या कौटुंबिक बचतीच्या ताज्या अहवालानुसार, FY23 मध्ये भारतातील घरगुती बचत GDP च्या 5.1% वर 47 वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर पोहोचली आहे. हे प्रामुख्याने घरगुती आर्थिक दायित्वांमध्ये वाढ झाल्यामुळे होते जे दर्शविते की लोक त्यांच्या उपभोगाच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी कर्ज घेण्यावर अधिक अवलंबून आहेत.
GDP च्या % म्हणून भारतात घरगुती बचत
विशेषत: आर्थिक वर्ष 21 नंतर कोविडनंतर कमी झालेल्या मागणीसह घरगुती बचतीमध्ये घट दिसून आली ज्यामुळे वापर जास्त झाला. वाढत्या महागाईमुळे येणाऱ्या अडचणींचा परिणाम म्हणून पुढील कर्जे वाढली असती.
“उच्च कौटुंबिक कर्ज परत करण्यासाठी पुरेसे उत्पन्न असल्यास काळजी करण्याची गरज नाही, परंतु कमकुवत कमाई प्रोफाइल असलेल्या लोकांच्या कर्जाचा वाढता वाटा असुरक्षित किरकोळ कर्ज विभागामध्ये कर्ज परतफेडीच्या समस्यांना कारणीभूत ठरू शकतो जे आरबीआयने हायलाइट केले आहे. चांगले,” अहवालात म्हटले आहे.
वैयक्तिक कर्जाची वाढ रोखण्यासाठी RBI च्या ताज्या निर्णयाचा परिणाम
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) कडून मजबूत सिग्नल असुरक्षित वैयक्तिक कर्जाच्या वाढीस प्रतिबंधक म्हणून कार्य करू शकतात, संभाव्यत: तात्काळ ते नजीकच्या कालावधीत आंशिक मंदी निर्माण करू शकतात. CareEdge नुसार NBFCs वर होणारा परिणाम दुप्पट होण्याची अपेक्षा आहे:
- AAA ते A-रेटेड नॉन-बँकिंग फायनान्शिअल कंपनीज (NBFCs) च्या ऍडव्हान्ससाठी जोखीम वजन 25% ने वाढवण्याचे RBI चे निर्देश बँकांना कर्जाच्या किंमती समायोजित करण्यास प्रवृत्त करतील.
- याव्यतिरिक्त, RBI ने NBFCs च्या असुरक्षित वैयक्तिक कर्ज एक्सपोजरवर जोखीम वजन 25% वाढवले आहे. या समायोजनामुळे NBFC च्या भांडवली बफरवर परिणाम होण्याची अपेक्षा आहे. परिणामी, कर्ज देण्यामध्ये मंदी येऊ शकते.
“जरी मालमत्तेची गुणवत्ता स्थिर राहिली असली तरी, विशेषत: लहान तिकिट आकाराच्या कर्जांवर सजग देखरेखीची गरज आहे; शिवाय, प्रत्येक खेळाडू विशिष्ट उप-विभागांवर लक्ष केंद्रित करते, यामुळे असुरक्षित किरकोळ पोर्टफोलिओमध्ये भिन्न क्रेडिट खर्चाचा ट्रेंड होऊ शकतो. या खेळाडूंपैकी,” अहवालात म्हटले आहे.
