2023-2024 च्या पहिल्या सहामाहीत एकूण सार्वजनिक इक्विटी निधी उभारणीत 69 टक्के वाढ झाली असली तरी, प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफरिंगसाठी (IPOs) निधी त्याच कालावधीत कमी झाला आहे.
primedatabase.com नुसार, 2023-24 च्या पहिल्या सहामाहीत 31 भारतीय कॉर्पोरेट्सनी मेन बोर्ड IPO द्वारे 26,300 कोटी रुपये उभे केले, जे 2022-23 मधील याच कालावधीत 14 IPO द्वारे जमवलेल्या 35,456 कोटी रुपयांच्या तुलनेत 26 टक्के कमी आहे. प्राथमिक भांडवल बाजारावरील भारताचा प्रमुख डेटाबेस.
तथापि, गेल्या वर्षी झालेला मेगा LIC IPO वगळता, IPO संचलनात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत प्रचंड 76 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
2022-23 च्या पहिल्या सहामाहीत एकूण सार्वजनिक इक्विटी निधी उभारणी 43,694 कोटी रुपयांवरून 73,747 कोटी रुपये झाली.
मेन बोर्ड IPO: 2023-24 च्या पहिल्या सहामाहीतील सर्वात मोठा IPO मॅनकाइंड फार्मा (रु. 4,326 कोटी) चा होता. त्यानंतर JSW इन्फ्रास्ट्रक्चर (रु. 2,800 कोटी) आणि RR काबेल (रु. 1,964 कोटी) होते. दुसर्‍या टोकाला, सर्वात लहान IPO प्लाझा वायर्सचा होता, ज्याने फक्त 67 कोटी रुपये उभारले. सरासरी डील आकार 848 कोटी रुपये होता.
31 पैकी 21 IPO फक्त ऑगस्ट आणि सप्टेंबर या दोन महिन्यांत आले.
“गेल्या सहा महिन्यांत अनेक क्षेत्रातील कंपन्यांनी IPO मार्केटमध्ये टॅप करताना पाहिले असताना, एक प्रमुख क्षेत्र जे गहाळ होते ते BFSI होते ज्यात या क्षेत्रातील कंपन्यांनी (61 च्या तुलनेत) केवळ 1,525 कोटी रुपये (किंवा 6 टक्के) उभारले होते. गेल्या वर्षी याच कालावधीत टक्के), प्रणव हल्दिया, व्यवस्थापकीय संचालक, PRIME डेटाबेस ग्रुप म्हणाले
31 IPO (यात्रा) पैकी फक्त 1 नवीन-युग तंत्रज्ञान कंपनीचा (NATC) होता जो या क्षेत्रातील IPO मध्ये सतत मंदीकडे निर्देश करतो.
सध्या डेटा उपलब्ध असलेल्या 28 IPO पैकी 19 IPO ला 10 पेक्षा जास्त वेळा मेगा प्रतिसाद मिळाला (त्यापैकी 9 IPO 50 पेक्षा जास्त वेळा) तर 4 IPO 3 पेक्षा जास्त वेळा ओव्हरसबस्क्राइब झाले. उर्वरित 5 IPO 1 ते 3 वेळा ओव्हरसबस्क्राइब झाले. तुलनेने नवीन HNI सेगमेंटला (रु. 2-10 लाख) उत्साहवर्धक प्रतिसाद दिसला आणि 17 IPO ला या विभागाकडून 10 पट अधिक प्रतिसाद मिळाला.
2022-23 च्या पहिल्या सहामाहीच्या तुलनेत किरकोळ गुंतवणूकदारांचा प्रतिसाद प्रचंड वाढला. रिटेलमधून सर्वाधिक अर्ज आयडियाफोर्ज (22.29 लाख) आणि त्यानंतर एरोफ्लेक्स (21.62 लाख) आणि SBFC फायनान्स (20.19 लाख) यांना प्राप्त झाले.
किरकोळ विक्रीसाठी मूल्यानुसार (रु. 55,516 कोटी) अर्ज केलेल्या समभागांची रक्कम एकूण IPO जमा करण्यापेक्षा 118 टक्के जास्त होती (2022-23 मध्ये 33 टक्क्यांनी कमी होती) या काळात किरकोळ क्षेत्रातील उत्साहाची उच्च पातळी दर्शवते. कालावधी किरकोळ विक्रीसाठी एकूण वाटप मात्र 6,506 कोटी रुपये होते जे एकूण IPO जमातेच्या 26 टक्के होते (2022-23 मध्ये 28 टक्क्यांपेक्षा किंचित कमी).
हल्दियाच्या म्हणण्यानुसार, मजबूत सूचीबद्ध कामगिरीमुळे IPO प्रतिसाद आणखी वाढला. 2022-23 च्या पहिल्या सहामाहीत 11.56 टक्‍क्‍यांच्या तुलनेत सरासरी लिस्टिंग नफा (लिस्टिंग तारखेच्या बंद किंमतीवर आधारित) वाढून 29.44 टक्के झाला. आतापर्यंत सूचीबद्ध झालेल्या 28 IPO पैकी 20 ने 10 टक्क्यांहून अधिक परतावा दिला आहे.
Ideaforge ने उत्कर्ष स्मॉल फायनान्स बँक (92 टक्के) आणि Netweb Technologies (82 टक्के) पाठोपाठ 93 टक्के परतावा दिला. 28 पैकी 27 IPO इश्यू किमतीच्या वर ट्रेडिंग करत आहेत (3 ऑक्टोबर 2023 ची बंद किंमत).
बाजारात आलेल्या 31 IPO पैकी फक्त 12 मध्ये आधीचे PE/VC गुंतवणूकदार होते ज्यांनी IPO मध्ये शेअर्स विकले होते.
अशा PE/VC गुंतवणूकदारांच्या 7,505 कोटी रुपयांच्या विक्रीच्या ऑफर एकूण IPO रकमेच्या 29 टक्के आहेत. खासगी प्रवर्तकांनी 5,063 कोटी रुपयांच्या विक्रीसाठी दिलेल्या ऑफरचा वाटा IPO रकमेच्या आणखी 19 टक्के आहे. दुसरीकडे, 2023-24 च्या पहिल्या सहामाहीत IPO मध्ये नव्याने उभारलेल्या भांडवलाची रक्कम ₹12,979 कोटी किंवा एकूण रकमेच्या 49 टक्के होती, जी 7 वर्षांतील सर्वोच्च (टक्के शेअर्सच्या दृष्टीने) होती.
अँकर गुंतवणूकदारांनी एकत्रितपणे एकूण सार्वजनिक इश्यू रकमेच्या 36 टक्के सदस्यत्व घेतले. डोमेस्टिक म्युच्युअल फंडांनी एंकर गुंतवणूकदार म्हणून FPIs पेक्षा किंचित जास्त प्रबळ भूमिका बजावली आहे ज्यात त्यांचे सदस्यत्व 15 टक्के आहे FPIs सोबत 14 टक्के आहे.
पात्र संस्थात्मक खरेदीदारांनी (अँकर गुंतवणूकदारांसह) एकूण सार्वजनिक इश्यूच्या एकूण रकमेच्या 61 टक्के सदस्यत्व घेतले. FPIs, एकंदर आधारावर, अँकर आणि QIB म्हणून, इश्यू रकमेच्या 26 टक्के, म्युच्युअल फंड पेक्षा 20 टक्के जास्त.
2023-24 च्या पहिल्या सहामाहीत 48 कंपन्यांनी त्यांचे ऑफर दस्तऐवज SEBI कडे मंजुरीसाठी दाखल केले (2022-23 च्या पहिल्या सहामाहीतील 45 च्या तुलनेत). दुसरीकडे, याच कालावधीत, जवळपास 43,000 कोटी रुपये उभारू पाहणाऱ्या 23 कंपन्यांनी त्यांची मान्यता संपुष्टात आणली, 5,500 कोटी रुपये उभारू पाहणाऱ्या 2 कंपन्यांनी त्यांचे ऑफर डॉक्युमेंट मागे घेतले आणि सेबीने आणखी 1 कंपनीचे ऑफर डॉक्युमेंट परत केले. 500 कोटी रुपये.
2023-24 च्या दुसऱ्या सहामाहीसाठी आउटलुक
पाइपलाइन मजबूत राहिली आहे. 38,000 कोटी रुपये उभारण्याचा प्रस्ताव असलेल्या 28 कंपन्यांकडे सध्या SEBI ची मंजुरी आहे तर 41 कंपन्या सुमारे 44,000 कोटी रुपये उभारू पाहत आहेत त्या SEBI च्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत (या 69 कंपन्यांपैकी 3 NATC आहेत ज्या अंदाजे ₹12,000 कोटी उभारण्याचा विचार करत आहेत). हल्दियाच्या म्हणण्यानुसार, दुय्यम बाजारातील सध्याची अस्थिरता असूनही, पुढील 4-5 महिन्यांत सार्वत्रिक निवडणुकांमुळे विराम देण्यापूर्वी अनेक IPO लाँच होण्याची शक्यता आहे.
