भारताचे रिअल इस्टेट मार्केट हे आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रातील जागतिक गुंतवणूकदारांसाठी सर्वात पसंतीचे ठिकाण म्हणून उदयास आले आहे, 2018 पासून $23 अब्ज पेक्षा जास्त प्राप्त झाले आहे, या कालावधीतील एकूण गुंतवणुकीपैकी 77 टक्के गुंतवणूक आहे, असे Colliers’ APAC Trends Investor Outlook 2023 यांनी बुधवारी सांगितले. .
2023 च्या पहिल्या नऊ महिन्यांत 2023 च्या पहिल्या नऊ महिन्यांत रिअल इस्टेटमधील संस्थात्मक गुंतवणूक 27 टक्क्यांनी वाढली आहे, औद्योगिक आणि निवासी दोन्ही क्षेत्रांना लक्ष्य करणार्‍या सौद्यांमध्ये वाढ झाली आहे. फर्मच्या मते ही वाढ देशाच्या वाढीच्या मार्गाशी जवळून जोडलेली आहे.
“आशिया पॅसिफिकच्या वाढीव बाजारपेठांमध्ये भारताची पसंती अधिक मजबूत होत आहे, जी अर्थव्यवस्थेची मजबूत कामगिरी, सुधारित नियामक फ्रेमवर्क आणि अनेक रिअल इस्टेट क्षेत्रांमधील मजबूत मागणीमुळे प्रेरित होत आहे. जागतिक गुंतवणूकदारांनी सातत्याने भारतीय रिअल इस्टेट मार्केटला प्राधान्य दिले आहे, 2018 पासून $23 अब्ज पेक्षा जास्त गुंतवणूक केली आहे, या कालावधीतील एकूण गुंतवणुकीपैकी 77 टक्के गुंतवणूक आहे,” कॉलियर्स इंडियाचे वरिष्ठ संचालक आणि संशोधन प्रमुख विमल नाडर म्हणाले.
नाडर यांनी पुढे नमूद केले की, यूएस हा सर्वाधिक 44 टक्के परकीय चलनात योगदान देणारा गुंतवणूकदार आहे, त्यानंतर कॅनडा आणि APAC यांचा प्रत्येकी 25 टक्के वाटा आहे.
खाजगी उपभोग आणि भांडवल निर्मितीच्या नेतृत्वाखाली भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या प्रमुख अर्थव्यवस्थांपैकी एक राहील अशी कॅनडास्थित व्यवस्थापन कंपनीची अपेक्षा आहे.
भारतात 2018 ते सप्टेंबर 2023 या कालावधीत मालमत्ता वर्गवार गुंतवणूकीचा प्रवाह:
*पर्यायी मालमत्तेमध्ये डेटा सेंटर्स, लाइफ सायन्सेस, सीनियर हाऊसिंग, हॉलिडे होम्स, स्टुडंट हाउसिंग इ.
स्रोत: Colliers
“जशी अधिक प्रस्थापित बाजारपेठा स्थिर होऊ लागतात, तसतसे गुंतवणूकदार वाढीव बाजारपेठेतील संधी शोधण्यासाठी अधिक आत्मविश्वास वाढवत आहेत. भारतात गुंतवणुकीच्या संधी ऑफिस, लॉजिस्टिक, खाजगी क्रेडिट, निवासी आणि डेटा सेंटर्समध्ये पसरत आहेत,” पीयूष गुप्ता, व्यवस्थापकीय संचालक, कॅपिटल मार्केट्स आणि इन्व्हेस्टमेंट सर्व्हिसेस, इंडिया म्हणाले.
जागतिक गुंतवणूकदार भारताच्या पुढे जाण्यासाठी उत्साही आहेत
अहवालानुसार, जागतिक आणि APAC गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीकोनातून, भारतीय रिअल इस्टेट बाजार सध्या आकर्षक किंमती, चांगले मूल्यांकन आणि उच्च उत्पन्नासह स्थिर परतावा देते.
“परकीय गुंतवणूकदार पुढील काही तिमाहींमध्ये भारतीय बाजारपेठेत तेजीत राहण्याची शक्यता आहे, कारण व्याजाचे चक्र उलटे होत आहे आणि बॉण्ड्स आणि रिअल इस्टेटमधील उत्पन्नाचा प्रसार वाढत आहे, ज्यामुळे रिअल इस्टेट एक आकर्षक प्रस्ताव बनत आहे,” नाडर म्हणाले.
संस्थात्मक गुंतवणूकदार डेटा केंद्रांवर भांडवल करतात
अहवालानुसार, संस्थात्मक गुंतवणूकदार विशेषत: भारताच्या डेटा सेंटरच्या वाढीचे भांडवल करत आहेत, स्थिर उत्पन्न, उच्च उत्पन्न आणि या मालमत्ता वर्गाच्या सहाय्यक नियामक फ्रेमवर्कमुळे 2020 पासून $1.1 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक झाली आहे.
अहवालानुसार, भारत एक डेटा सेंटर डेस्टिनेशन म्हणून वेगाने उदयास येत आहे, या फर्मने स्थानिक क्षेत्रात फक्त पुढील तीन वर्षांत $10 अब्ज गुंतवणुकीचा अंदाज व्यक्त केला आहे.
ऑफिस स्पेस हा प्रमुख पर्याय राहिला आहे
अहवालानुसार, भारतातील संस्थात्मक गुंतवणूकदार कार्यालय क्षेत्रावर, वाढीव संधी, लवचिक मागणी, मजबूत वाढीची शक्यता आणि REITs च्या रूपात बाहेर पडण्याच्या मार्गांची उपलब्धता यांच्या आधारावर पैज लावत आहेत.
2023 दरम्यान, कार्यालयीन मालमत्तेतील संस्थात्मक गुंतवणूक वर्षभरात 1.6 पटीने वाढून $2.9 अब्ज झाली, जी या वर्षाच्या नऊ महिन्यांतील एकूण गुंतवणूकीच्या सुमारे 63 टक्के आहे.
जागतिक गुंतवणूकदार संस्था-नेतृत्वातील सौद्यांमध्ये उच्च सहभागासह निधी क्रियाकलापांवर वर्चस्व राखत असताना, देशांतर्गत गुंतवणूकदार देखील बाजारात अधिक सक्रिय झाले आहेत, असे अहवालात नमूद केले आहे.
“आम्ही अधिक प्रादेशिक गुंतवणूकदार आणि निधी भारताला एक बाजारपेठ म्हणून अंडरराइट करू लागले आहेत आणि व्यापक गुंतवणूक धोरणाचा भाग म्हणून त्याची गतिशीलता समजून घेत आहोत,” असे अहवालात म्हटले आहे.
त्यात पुढे म्हटले आहे की कामगिरी क्रेडिट, विशेष परिस्थिती, पोर्टफोलिओ अधिग्रहण, मालमत्ता पुनर्रचना आणि संबंधित संरचना वाढत आहेत आणि अधिक गुंतवणूक आकर्षित करण्याची शक्यता आहे.
“बरेच परदेशी फंड त्या प्रदेशातील कोणत्या मोठ्या बाजारपेठांमध्ये गुंतवणूक करू शकतात याचा विचार करत आहेत आणि भारताला त्याचा निव्वळ प्राप्तकर्ता आहे. विशेषत: ऑफिस आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रातील, हे कॅनेडियन आणि सिंगापूरच्या भांडवलाचे वर्चस्व असलेले एक अतिशय संस्थात्मक बाजार बनले आहे,” असे ख्रिस पिलग्रिम व्यवस्थापकीय संचालक, ग्लोबल कॅपिटल मार्केट्स, एशिया पॅसिफिक म्हणाले.
APAC ग्रोथ मार्केटमध्ये उच्च क्रियाकलाप अपेक्षित आहे
Colliers 2023 पेक्षा अधिक सकारात्मक 2024 ची अपेक्षा करते, ज्यामध्ये भरपूर पेन्ट-अप इक्विटी आहे, जे घर शोधू पाहत आहेत.
“विशेषत: APAC प्रदेशात, गुंतवणूकदारांना मालमत्ता वर्गाची लवचिकता आणि भारत आणि दक्षिण कोरिया सारख्या वेगाने परिपक्व होत असलेल्या बाजारपेठांमध्ये देऊ केलेल्या वाढीच्या संधींबद्दल माहिती आहे,” असे अहवालात म्हटले आहे.
विशेष म्हणजे, Colliers APAC Outlook हे वरिष्ठ कॉलियर्स तज्ञांच्या मुलाखतींच्या मालिकेवर तसेच ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर 2023 मध्ये 900 हून अधिक मालमत्ता गुंतवणूकदारांच्या सर्वेक्षणावर आधारित आहे, त्यापैकी 400 हून अधिक आशिया पॅसिफिकमधील होते.
सर्वेक्षण डेटा रिअल इस्टेट वाटप वाढवण्याची योजना आखत असलेल्या गुंतवणूकदारांच्या प्रमाणात वाढ दर्शवते. जवळपास 60 टक्के APAC गुंतवणूकदारांना मजबूत प्रादेशिक आर्थिक वृद्धी रिअल इस्टेट क्षेत्रात सकारात्मक योगदान देईल अशी अपेक्षा आहे.
सर्वेक्षण डेटा रिअल इस्टेट वाटप वाढवण्याची योजना आखत असलेल्या गुंतवणूकदारांच्या प्रमाणात वाढ दर्शविते, 75 टक्के उत्तरदाते भविष्यात व्यवस्थापनाखालील 5-20 टक्के मालमत्ता रिअल इस्टेटला समर्पित करण्याची योजना आखत आहेत, सध्याच्या 64 टक्क्यांवरून. .
रिअल इस्टेट क्षेत्रातील ईएसजी उद्दिष्टांबद्दल अधिक जागरूकता
अहवालात पर्यावरण, सामाजिक आणि प्रशासन (ESG) उद्दिष्टांबद्दल वाढती जागरूकता देखील हायलाइट करण्यात आली आहे. अहवालानुसार, ईएसजी जगभरातील व्यापाऱ्यांसाठी आणि गुंतवणूकदारांसाठी निर्णायक बनले आहे, भारतीय गुंतवणूकदारांनी देखील त्यांच्या दीर्घकालीन ईएसजी लक्ष्यांशी संरेखित असलेल्या ईएसजीभोवती धोरणे तयार करण्यास सुरुवात केली आहे.
“नवीन स्तरावर असला तरी, गुंतवणूकदारांनी त्यांच्या व्यवसायाच्या दीर्घकालीन लवचिकता आणि वाढीसाठी योग्य परिश्रम आणि मालमत्ता व्यवस्थापन क्रियाकलापांचा एक भाग म्हणून त्यांच्या पर्यावरणीय प्रभावाचे निरीक्षण आणि अहवाल देणे सुरू केले आहे,” अहवालात म्हटले आहे.
इतर मालमत्ता वर्गांच्या तुलनेत ग्रीन बिल्डिंगची वाढती मागणी आणि जास्त भाडे प्रीमियम यामुळे कार्यालयीन मालमत्तेमध्ये विशेषतः, अहवालानुसार, ग्रीन प्रमाणपत्रे स्वीकारण्याचे प्रमाण वाढले आहे.
अहवालानुसार, सर्वेक्षण केलेल्या APAC गुंतवणूकदारांपैकी 28 टक्क्यांनी त्यांच्या मालमत्तेच्या ESG कामगिरीचे पूर्ण मूल्यांकन केले आहे, विरुद्ध गेल्या वर्षी फक्त 20 टक्क्यांहून अधिक.
