जून तिमाहीत सर्वोत्तम कामगिरी करणारे भारत-केंद्रित ऑफशोर इक्विटी फंड, ईटीएफ

भारत-केंद्रित ऑफशोर फंड आणि ETF श्रेणीची सरासरी कामगिरी जून 2023 तिमाहीत 11.86% वाढली, जी भारतीय इक्विटी बाजाराच्या एकूणच वरच्या ट्रेंडला प्रतिबिंबित करते. परंतु चांगली कामगिरी असूनही, मॉर्निंगस्टारने विश्‍लेषित केलेल्या डेटावरून 12.36% ची वाढ नोंदवणाऱ्या MSCI इंडिया USD इंडेक्समध्ये किरकोळ कमी कामगिरी केली.

एमएससीआय इंडिया इंडेक्स विरुद्ध भारत-केंद्रित ऑफशोर फंड आणि ईटीएफचे त्रैमासिक रिटर्न

स्रोत: मॉर्निंगस्टार डायरेक्ट. परतावा INR मध्ये दर्शविला जातो. 30 जून 2023 पर्यंतचा डेटा. टीप: भूतकाळातील कामगिरी भविष्यात राखली जाऊ शकते किंवा नाही आणि इतर गुंतवणुकीशी तुलना करण्यासाठी आधार म्हणून वापरली जाऊ नये.

विचाराधीन 286 फंडांच्या विश्वातून, 83 ने जून 2023 ला संपलेल्या तिमाहीत श्रेणी सरासरी आणि MSCI इंडिया USD इंडेक्स या दोन्हीपेक्षा जास्त कामगिरी केली.

मार्च 2023 च्या निराशाजनक तिमाहीनंतर, जून 2023 मध्ये संपलेल्या तिमाहीत भारतीय इक्विटी मार्केटमध्ये जोरदार रॅली दिसून आली जिथे S&P BSE सेन्सेक्स इंडेक्सने या तिमाहीत 9.71% ची वाढ नोंदवली. तथापि, मिड- आणि स्मॉल-कॅप विभाग प्रमुख लाभार्थी होते. S&P BSE मिडकॅप इंडेक्स 19.57% ने वाढला, तर S&P BSE स्मॉल कॅप इंडेक्स 20.94% ने वाढला.

एक आणि तीन वर्षांच्या दीर्घ कालावधीत, ऑफशोअर आणि ईटीएफ श्रेणीची कामगिरी मिश्रित आहे. गेल्या वर्षभरात या श्रेणीने किंचित चांगली कामगिरी केली असली तरी, गेल्या तीन वर्षांत ती निर्देशांकात मागे पडली आहे.

जून 2023 पर्यंत 10 सर्वात मोठ्या भारत-केंद्रित ऑफशोर इक्विटी फंड आणि ETF ची कामगिरी

या तिमाहीत, अशोका व्हाईटओक इंडिया अपॉर्च्युनिटीज A USD Acc हा टॉप परफॉर्मिंग फंड होता, ज्याने तिमाहीत 15.5% परतावा मिळवला, श्रेणी सरासरी आणि MSCI इंडिया GR USD इंडेक्सला मागे टाकले. त्याची

दीर्घ कालावधीतील कामगिरी देखील प्रभावी आहे, कारण त्याने श्रेणी सरासरी आणि निर्देशांकापेक्षा एक- आणि तीन-वर्षांच्या कालावधीपेक्षा जास्त कामगिरी केली आहे.

भारत-केंद्रित ऑफशोर फंड आणि ETF श्रेणीची सरासरी कामगिरी जून 2023 तिमाहीत 11.86% वाढली, जी भारतीय इक्विटी बाजाराच्या एकूणच वरच्या ट्रेंडला प्रतिबिंबित करते. परंतु चांगली कामगिरी असूनही, मॉर्निंगस्टारने विश्‍लेषित केलेल्या डेटावरून 12.36% ची वाढ नोंदवणाऱ्या MSCI इंडिया USD इंडेक्समध्ये किरकोळ कमी कामगिरी केली.

एमएससीआय इंडिया इंडेक्स विरुद्ध भारत-केंद्रित ऑफशोर फंड आणि ईटीएफचे त्रैमासिक रिटर्न

स्रोत: मॉर्निंगस्टार डायरेक्ट. परतावा INR मध्ये दर्शविला जातो. 30 जून 2023 पर्यंतचा डेटा. टीप: भूतकाळातील कामगिरी भविष्यात राखली जाऊ शकते किंवा नाही आणि इतर गुंतवणुकीशी तुलना करण्यासाठी आधार म्हणून वापरली जाऊ नये.

विचाराधीन 286 फंडांच्या विश्वातून, 83 ने जून 2023 ला संपलेल्या तिमाहीत श्रेणी सरासरी आणि MSCI इंडिया USD इंडेक्स या दोन्हीपेक्षा जास्त कामगिरी केली.

मार्च 2023 च्या निराशाजनक तिमाहीनंतर, जून 2023 मध्ये संपलेल्या तिमाहीत भारतीय इक्विटी मार्केटमध्ये जोरदार रॅली दिसून आली जिथे S&P BSE सेन्सेक्स इंडेक्सने या तिमाहीत 9.71% ची वाढ नोंदवली. तथापि, मिड- आणि स्मॉल-कॅप विभाग प्रमुख लाभार्थी होते. S&P BSE मिडकॅप इंडेक्स 19.57% ने वाढला, तर S&P BSE स्मॉल कॅप इंडेक्स 20.94% ने वाढला.

एक आणि तीन वर्षांच्या दीर्घ कालावधीत, ऑफशोअर आणि ईटीएफ श्रेणीची कामगिरी मिश्रित आहे. गेल्या वर्षभरात या श्रेणीने किंचित चांगली कामगिरी केली असली तरी, गेल्या तीन वर्षांत ती निर्देशांकात मागे पडली आहे.

जून 2023 पर्यंत 10 सर्वात मोठ्या भारत-केंद्रित ऑफशोर इक्विटी फंड आणि ETF ची कामगिरी

या तिमाहीत, अशोका व्हाईटओक इंडिया अपॉर्च्युनिटीज A USD Acc हा टॉप परफॉर्मिंग फंड होता, ज्याने तिमाहीत 15.5% परतावा मिळवला, श्रेणी सरासरी आणि MSCI इंडिया GR USD इंडेक्सला मागे टाकले. त्याची

दीर्घ कालावधीतील कामगिरी देखील प्रभावी आहे, कारण त्याने श्रेणी सरासरी आणि निर्देशांकापेक्षा एक- आणि तीन-वर्षांच्या कालावधीपेक्षा जास्त कामगिरी केली आहे.

फिडेलिटी इंडिया फोकस A-USD ने 10.3% परतावा दिला, 10 सर्वात मोठ्या फंडांपैकी सर्वात कमी. याचा अनुक्रमे एक आणि तीन वर्षांच्या सापेक्ष कामगिरीवर परिणाम झाला.

जून 2023 मध्ये संपलेल्या तिमाहीत पाच सर्वोत्तम- आणि सर्वात वाईट कामगिरी करणारे भारत-केंद्रित ऑफशोर इक्विटी फंड आणि ETF

लाइफ रिटेल हा भारत-केंद्रित ऑफशोर फंड आणि ETF श्रेणीमध्ये 30.0% परतावा देऊन सर्वोच्च कामगिरी करणारा फंड होता. त्याने श्रेणी सरासरी (11.9%) आणि MSCI इंडिया USD निर्देशांक (12.4%) मोठ्या फरकाने मागे टाकले.

मॉर्निंगस्टार डायरेक्टच्या अहवालात म्हटले आहे की, “दीर्घ कालावधीत फंडाच्या कामगिरीमुळे बरेच काही अपेक्षित आहे. खरेतर, मागील तिमाहीत हा सर्वात वाईट कामगिरी करणारा फंड होता,” असे मॉर्निंगस्टार डायरेक्टच्या अहवालात म्हटले आहे.

ONE इंडिया अपॉर्च्युनिटी IA, मागील तिमाहीत सर्वोच्च कामगिरी करणारा फंड, या तिमाहीत सर्वात वाईट कामगिरी करणारा फंड होता. या तिमाहीत तोटा (3.7%) झालेला हा वर्गातील एकमेव फंड होता.

दीर्घ कालावधीसाठी फंडाची कामगिरी देखील प्रभावी नाही कारण त्याने त्याची श्रेणी सरासरी आणि टाइम फ्रेममध्ये निर्देशांक कमी केला आहे.

5 सर्वोत्कृष्ट आणि सर्वात वाईट कामगिरी करणारे भारत-केंद्रित ऑफशोर इक्विटी फंड आणि ETF 1 वर्षातील जून 2023 पर्यंत

भारत-केंद्रित ऑफशोर फंड आणि ईटीएफ श्रेणीने तिमाहीत एमएससीआय इंडिया यूएसडी इंडेक्सपेक्षा कमी कामगिरी केली असताना, एका वर्षाच्या कालावधीत ते किरकोळ पेक्षा जास्त कामगिरी करण्यात यशस्वी झाले. एका वर्षातील श्रेणी सरासरी 14.8% असताना, MSCI इंडिया USD निर्देशांकाने याच कालावधीत 14.7% परतावा दिला.

श्रेणीतील केवळ दोन फंडांनी एका वर्षाच्या कालावधीत नकारात्मक कामगिरी केली.

ENAM इंडिया ग्रोथ A1 ने एका वर्षाच्या कालावधीत 33.1% परतावा देत सर्वोत्कृष्ट कामगिरी केली. तीन वर्षांच्या कालावधीतील फंडाची कामगिरीही अतिशय प्रभावी आहे. श्रेणी सरासरी (14.8%) आणि एमएससीआय इंडिया यूएसडी इंडेक्स (14.7%) पेक्षा लक्षणीय कामगिरी करत 34.2% परतावा मिळवला.

इंडिया व्हॅल्यू इन्व्हेस्टमेंट्स लिमिटेड £ हा एका वर्षाच्या कालावधीत सर्वात वाईट कामगिरी करणारा फंड होता, जो नकारात्मक 10% परतावा देत होता.