अदानी पोर्ट्स, आयशर मोटर, यूपीएल

म्युच्युअल फंड हे सप्टेंबरमध्ये निफ्टी 50 च्या 64 टक्के समभागांचे निव्वळ खरेदीदार होते. अदानी पोर्ट्स (+14.2%), आयशर मोटर्स (+11%), UPL (+9.8%), HDFC लाइफ (+7.1%), आणि बजाज ऑटो (+14.2%), सप्टेंबर 2023 मध्ये महिन्या-दर-महिन्यातील सर्वाधिक निव्वळ खरेदी दिसून आली. +6.9%), ब्रोकरेज मोतीलाल ओसवाल यांनी विश्‍लेषित केलेला डेटा दाखवतो.

त्यानंतर विप्रो, टाटा मोटर्स, पॉवर ग्रिड, इंडसइंड बँक, हीरो मोटोकॉर्प, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, हिंदाल्को, रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि कोटक महिंद्रा बँक यांचा क्रमांक लागतो.

सर्वाधिक खरेदी निफ्टी मिडकॅप-100 समभाग
निफ्टी मिडकॅप-100 समभागांपैकी 50 टक्के म्युच्युअल फंड निव्वळ खरेदीदार होते. L&T फायनान्स होल्डिंग्ज, व्होडाफोन आयडिया, FACT, आदित्य बिर्ला कॅपिटल आणि रेल विकास निगममध्ये सप्टेंबर’23 मध्ये सर्वाधिक MoM निव्वळ खरेदी दिसून आली.

स्मॉल-कॅप स्पेसमध्ये, म्युच्युअल फंड 53 टक्के समभागांमध्ये निव्वळ खरेदीदार होते. बीएसई, हॅपीएस्ट माइंड्स, जेबीएम ऑटो, हिंदुस्थान कॉपर आणि महानगर गॅसमध्ये सप्टेंबर’23 मध्ये सर्वाधिक MoM निव्वळ खरेदी झाली. त्यानंतर आरबीएल बँक, प्राज इंडस्ट्रीज, बिकाजी फूड्स, ग्लेनमार्क फार्मा, पिरामल फार्मा, एचएफसीएल यांचा क्रमांक लागतो.

सप्टेंबर 2023 मध्ये म्युच्युअल फंड उद्योगासाठी एकूण मालमत्ता व्यवस्थापनाखालील (एयूएम) मासिक आधारावर 46.6 ट्रिलियन रुपये इतकी राहिली असली तरी, देशांतर्गत म्युच्युअल फंडांसाठी (ईएलएसएस आणि इंडेक्स फंडांसह) इक्विटी एयूएम त्याच कालावधीत 2.5 टक्क्यांनी वाढून रु. 21 ट्रिलियन, बाजार निर्देशांकात वाढ झाल्यामुळे (निफ्टी 2% वाढ) मोतीलाल ओसवाल यांनी एका अहवालात म्हटले आहे.

उल्लेखनीय म्हणजे, सप्टेंबरमध्ये इक्विटी योजनांच्या विक्रीत घट झाली (महिन्या-दर-महिना 5.2 टक्क्यांनी घसरून रु. 461 अब्ज झाली. रिडेम्प्शनची गती रु. 305 अब्ज (15.4% MoM वर) पर्यंत वाढली.

इक्विटी (रु. 513 अब्ज), संतुलित (रु. 161 अब्ज), इतर ETF (रु. 143 अब्ज), आणि आर्बिट्रेज (104 अब्ज) निधीसाठी AUM मध्ये महिन्या-दर-महिना वाढ झाली होती, परंतु MoM घसरणीने ते भरून काढले. AUM मध्ये लिक्विड (रु. 799 अब्ज) आणि इन्कम फंड (रु. 156 बिलियन).

सप्टेंबर 2023 मध्ये निफ्टी-50 ने 20,000 चा टप्पा गाठला. देशांतर्गत संस्थागत गुंतवणूकदारांनी सप्टेंबर 23 मध्ये $2.4 अब्जचा लक्षणीय प्रवाह नोंदवला, तर विदेशी संस्थागत गुंतवणूकदारांनी (FII) सहा महिने निव्वळ खरेदीदार राहिल्यानंतर सप्टेंबर’23 मध्ये $2.3 अब्ज विक्रेते झाले.

बहुतेकांनी स्मॉल कॅप समभागांची खरेदी केली
स्मॉल-कॅप स्पेसमध्ये, म्युच्युअल फंड 53 टक्के समभागांमध्ये निव्वळ खरेदीदार होते. बीएसई, हॅपीएस्ट माइंड्स, जेबीएम ऑटो, हिंदुस्थान कॉपर आणि महानगर गॅसमध्ये सप्टेंबर’23 मध्ये सर्वाधिक MoM निव्वळ खरेदी झाली. त्यानंतर आरबीएल बँक, प्राज इंडस्ट्रीज, बिकाजी फूड्स, ग्लेनमार्क फार्मा, पिरामल फार्मा, एचएफसीएल यांचा क्रमांक लागतो.

NTPC, L&T, Bharti Airtel, Coal India, Axis Bank, Bajaj Finance, SBI, मारुती सुझुकी, TCS आणि पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन हे टॉप 10 शेअर्स ज्यांनी सर्वात जास्त MoM वाढवले.

एचडीएफसी बँक, कोफोर्ज, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, नविन फ्लोरिन, सिप्ला, एनएचपीसी, कजारिया सिरॅमिक्स, पिडीलाइट इंडस्ट्रीज, एम अँड एम आणि इन्फोसिस या MoM मूल्यात सर्वाधिक घसरण पाहणाऱ्या शेअर्सचा समावेश आहे.

AUM द्वारे शीर्ष 25 म्युच्युअल फंड योजनांपैकी, खालील सर्वात जास्त MoM वाढ नोंदवली: ICICI Pru Value Discovery Fund (+3.5% MoM NAV मध्ये बदल), HDFC टॉप 100 फंड (+3.4% MoM), निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड (+ 2.9% MoM), ICICI प्रू ब्लूचिप फंड (+2.9% MoM), अॅक्सिस लाँग टर्म इक्विटी फंड (+2.4% MoM).

जरी सप्टेंबरमध्ये इक्विटी योजनांच्या विक्रीत 5.2 टक्क्यांनी घट होऊन 461 अब्ज रुपये झाले असले तरी, गुंतवणूकदारांनी त्यांचे पैसे म्युच्युअल फंडांमध्ये ठेवले आहेत, सिस्टिमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन्स (SIPs) मधील प्रवाह/योगदानाने 160.4 अब्ज रुपयांचा नवीन उच्चांक गाठला आहे. 1.4% MoM आणि 23.6% YoY).

मोतीलाल ओसवाल यांच्या मते काही मनोरंजक तथ्ये

1. या महिन्यात या क्षेत्रात लक्षणीय बदल झाले आणि निधीचे वाटप झाले. MoM आधारावर, उपयुक्तता, NBFC, PSU बँका, ऑटोमोबाईल्स, हेल्थकेअर, दूरसंचार आणि सिमेंट यांचे वजन वाढले, तर खाजगी बँका, तंत्रज्ञान, ग्राहक, तेल आणि वायू आणि रसायने यांचे वजन कमी झाले.
2. युटिलिटीजचे वजन 23 सप्टेंबरमध्ये 3.8% (+30bp MoM आणि +60bp YoY) च्या 35 महिन्यांच्या उच्चांकावर पोहोचले.
3. हेल्थकेअरचे वजन सलग चौथ्या महिन्यात 6.8% (+10bp MoM, +20bp YoY) च्या 17 महिन्यांच्या उच्चांकावर पोहोचले.
4. खाजगी बँकांचे वजन सलग तिसऱ्या महिन्यात सप्टेंबर’23 मध्ये 18.9% (-30bp MoM, +70bp YoY) पर्यंत कमी झाले.
5. तेल आणि वायूचे वजन सप्टेंबर’23 मध्ये सलग पाचव्या महिन्यात 5.7% (-10bp MoM, -30bp YoY) पर्यंत घसरले, जे नोव्हेंबर’15 नंतरचे सर्वात कमी आहे.
6. मूल्य बदलाच्या MoM च्या बाबतीत, क्षेत्रांमध्ये भिन्न हितसंबंध दिसले: NTPC (+ 46.2 अब्ज रुपये), एल अँड टी (+ 44.5 अब्ज रुपये), भारती एअरटेल (+ 40.8 अब्ज रुपये), कोल इंडिया (+ रु. 46.2 अब्ज), मूल्य वाढलेले शीर्ष 5 समभाग होते. + रु. 38.5 अब्ज), आणि ऍक्सिस बँक (+35.9 अब्ज रु.).

टॉप 20 फंड: टॉप 20 एएमसीसाठी एकूण इक्विटी मूल्य सप्टेंबर’23 मध्ये 3.1% MoM (+27.9% YoY) विरुद्ध निफ्टी-50 साठी 2.0% MoM वाढ (+14.9% YoY) वाढले.

BSE 200 च्या तुलनेत MF ची मालकी किमान 1% कमी आहे अशी शीर्ष क्षेत्रे: ग्राहक (19 फंड मालकीच्या मालकीचे), तेल आणि वायू (19 फंड मालकीच्या मालकीचे), खाजगी बँका (15 फंड मालकीचे) , युटिलिटीज (१४ फंड मालकीच्या अंतर्गत), आणि तंत्रज्ञान (१२ फंड मालकीच्या अंतर्गत).