आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल पीएमएस कॉन्ट्रा स्ट्रॅटेजी, जी इक्विटी मार्केटमधील विरोधाभासी बेटांवर लक्ष केंद्रित करते, हा दृष्टिकोन गुंतवणूकदारांसाठी कसा फायद्याचा ठरू शकतो याचे एक उदाहरण आहे. पाच वर्षांपूर्वी लॉन्च झाल्यापासून ICICI प्रुडेन्शियल पीएमएसच्या या ऑफरने गुंतवणूकदारांना भरीव परतावा दिला आहे.
ICICI प्रुडेन्शियल PMS कॉन्ट्रा स्ट्रॅटेजी अंतर्गत गुंतवणूक इक्विटी स्टॉक्समध्ये केली जाते ज्यात सध्या वाढीचा कल दिसत नाही परंतु भविष्यात जास्त परतावा देण्याची अपेक्षा आहे.
ICICI प्रुडेन्शियल PMS च्या मते, 2018 मध्ये स्थापनेच्या वेळी रणनीती अंतर्गत 1 कोटी रुपयांची एकरकमी गुंतवणूक 14 सप्टेंबर 2023 पर्यंत 20 टक्के वार्षिक परताव्यासह अंदाजे 2.4 कोटी रुपयांमध्ये बदलली असेल.
आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल पीएमएस कॉन्ट्रा स्ट्रॅटेजी 14 सप्टेंबर 2018 रोजी लाँच करण्यात आली. भांडवल निर्माण करण्याच्या उद्देशाने विरोधाभासी योजनांद्वारे इक्विटी आणि इक्विटी संबंधित साधनांमध्ये प्रामुख्याने गुंतवणूक करणे या धोरणात समाविष्ट आहे. साधारणपणे, फंड व्यवस्थापक कमी कामगिरी करणाऱ्या समभागांना लक्ष्य करतात जे भविष्यात जास्त परतावा देऊ शकतात.
दरम्यान, S&P BSE 50 TRI मध्ये गुंतवलेल्या समान रकमेने गेल्या पाच वर्षांत 14 टक्के वार्षिक परतावा देऊ केला असता आणि ती रु. 1.8 कोटी झाली असती, ICICI प्रुडेन्शियल PMS ने सांगितले.
ICICI प्रुडेंशियल पीएमएस कॉन्ट्रा स्ट्रॅटेजीचे फोकस सेगमेंट्स
कॉन्ट्रा स्ट्रॅटेजीच्या यशाचे एक प्रमुख कारण म्हणजे उत्पादन आणि संबंधित उद्योगांमधील एकाग्रता. गेल्या पाच वर्षांमध्ये या धोरणाने कमोडिटीज (धातू), औद्योगिक उत्पादने, ऑटो ऍन्सिलरीज, लॉजिस्टिक, कॉर्पोरेट बँका आणि उपयुक्तता यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक केली आहे. या क्षेत्रातील गुंतवणुकीमुळे फंडाला वाजवी मूल्यमापनाचा फायदा झाला ज्यामुळे कमाईच्या ठोस संधी मिळतात, ज्यामुळे त्यांना गुंतवणुकीच्या संधी आकर्षक होतात. मॉडेलच्या कामगिरीचे आणखी एक सकारात्मक वैशिष्ट्य म्हणजे आयटी, ग्राहकोपयोगी वस्तू आणि फार्मा क्षेत्रांमध्ये कमी वजनाचे वाटप करण्याचा निर्णय. या धोरणात्मक हालचालीमुळे फंडाच्या एकूण परताव्यातही योगदान होते.
आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल पीएमएस कॉन्ट्रा स्ट्रॅटेजी इन्व्हेस्टमेंट पोर्टफोलिओ
31 ऑगस्ट 2023 पर्यंत, ICICI प्रुडेंशियल PMS कॉन्ट्रा स्ट्रॅटेजी पोर्टफोलिओमध्ये 24 निवडक स्टॉक्स आहेत. विशेषतः, शीर्ष 10 पदे वाटपाच्या 56 टक्के प्रतिनिधित्व करतात. मार्केट कॅप वितरणानुसार, मोठ्या कंपन्या 53.2 टक्के आहेत तर स्मॉल-कॅप्स 25.6 टक्के आणि मिड-कॅप्सचे प्रमाण निर्देशांक घटकांच्या 21.2 टक्के आहे.
कॉन्ट्रा स्ट्रॅटेजीच्या यशाचा एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे ICICI प्रुडेन्शियल PMS चे इन-हाउस BMV (व्यवसाय-व्यवस्थापन-मूल्यांकन) फ्रेमवर्क. या फ्रेमवर्कचे उद्दिष्ट टिकाऊ आहेत आणि दीर्घकालीन वाढ टिकवून ठेवू शकतील अशा कंपन्यांची नेमणूक करणे हे आहे. तर्कसंगत किमतींवर व्यापार करणाऱ्या चांगल्या व्यवस्थापन संघांसह उच्च दर्जाच्या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करून, धोरणाने कालांतराने आणि विविध बाजार व्यवस्थांमध्ये निर्देशांकाच्या सापेक्ष अल्फा निर्माण केला आहे.
