2023 च्या पहिल्या सहामाहीत लार्ज इंडेक्स फंडांची कामगिरी कमी राहिली आणि 58 टक्के लार्ज कॅप फंड त्यांच्या अंतर्निहित निर्देशांकांना मागे टाकण्यात अयशस्वी ठरले आणि एकूणच कमी कामगिरी 85.2 टक्के इतकी जास्त होती.
S&P Dow Jones Indices नुसार – जागतिक स्तरावर एक अग्रगण्य इंडेक्स प्रदाता – गेल्या तीन-आणि पाच वर्षांच्या कालावधीत देशांतर्गत इक्विटी आणि बाँड म्युच्युअल फंडांसाठी कमी कामगिरीचे दर वाढले आहेत.
वेगवेगळ्या फंड श्रेणींमध्ये सक्रिय व्यवस्थापकांच्या विविध कामगिरीच्या आधारे, बहुतेक इक्विटी लार्ज-कॅप फंड त्यांच्या बेंचमार्कला मागे टाकण्यात अयशस्वी ठरले, 2023 च्या पहिल्या सहामाहीत 58 टक्के सक्रियपणे व्यवस्थापित फंडांनी S&P BSE 100 वर कमी कामगिरी केली.
फिक्स्ड इन्कम फंड श्रेणीत, पहिल्या सहा महिन्यांत बीएसई इंडिया सरकारी बाँड निर्देशांक 4.7 टक्क्यांनी वाढला, तर 85.2 टक्क्यांच्या कमी कामगिरीसह, सक्रिय बाँड फंड व्यवस्थापकांच्या एक षष्ठांश पेक्षा कमी व्यक्तींनी बेंचमार्कला मागे टाकले.
परंतु कमी फंडांनी कार्यकाळ म्हणून वाईट कामगिरी केली, तीन आणि पाच वर्षांच्या कालावधीत कमी कामगिरी दर अनुक्रमे 75 टक्के आणि 66.7 टक्क्यांवर घसरले.
S&P Dow Jones Indices मधील निर्देशांक गुंतवणूक धोरणाचे संचालक बेनेडेक व्होरोस यांच्या म्हणण्यानुसार, 2023 च्या सुरुवातीच्या महिन्यांत, भारतीय शेअर बाजाराने रुपयामध्ये मोजल्याप्रमाणे विविध विभागांमध्ये काही लक्षणीय वाढ पाहिली.
उदाहरणार्थ, बीएसई 400 मिड-स्मॉल कॅप निर्देशांकाने बीएसई 200 च्या एकूण परताव्यांना मागे टाकले नाही तर S&P बीएसई 100 पेक्षा 5 टक्क्यांपेक्षा जास्त परतावा देखील दिला.
याव्यतिरिक्त, समीक्षाधीन कालावधीत बीएसई 400 मिड-स्मॉल कॅप निर्देशांक 12.4 टक्क्यांनी वाढला, तर 45.3 टक्के सक्रिय व्यवस्थापकांनी त्या कालावधीत निर्देशांकाची कामगिरी कमी केली.
तथापि, भारत स्कोअरकार्डमध्ये समाविष्ट केलेल्या सर्व फंड श्रेणींमध्ये, इक्विटी मिड- आणि स्मॉल-कॅप फंडांनी पाच वर्षांच्या क्षितिजावर सर्वोत्तम कामगिरी केली, फक्त 38.1 टक्के फंडांनी BSE 400 निर्देशांकापेक्षा कमी कामगिरी केली.
इतर श्रेण्यांमध्ये, बीएसई इंडिया बॉण्ड इंडेक्स 4.6 टक्क्यांनी वाढला परंतु इंडिया कंपोझिट बाँड फंड मॅनेजर्सचे अंडरपरफॉर्मन्स रेट सर्व श्रेणींमध्ये सर्वाधिक 95.7 टक्के होते.
भारतीय कंपोझिट बाँड फंडांचे सर्व श्रेण्यांमध्ये एक-, तीन- आणि पाच-वर्षांच्या क्षितिजांमध्ये सर्वात कमी जगण्याची दर होती, ज्यामध्ये श्रेणीतील निधीचा पाचवा हिस्सा गेल्या पाच वर्षांत बंद किंवा विलीन झाला आहे.
आणि संपूर्ण परताव्याच्या बाबतीत निर्देशांकांमध्ये मागे राहिलेले काही फंड बीएसई 100 इक्विटी लार्ज-कॅप फंड आहेत, ज्यांनी 58.06 टक्के वार्षिक परतावा दिला आहे.
त्याचा एक वर्षाचा परतावा 83.33 टक्के, तीन वर्षांसाठी 86.21 टक्के आणि पाच वर्षांसाठी 92.86 टक्के आणि 10 वर्षांच्या कालावधीसाठी 61.24 टक्के आहे.
दुसरीकडे, BSE 200 ELSS ने वर्ष-आतापर्यंत 17.50 टक्के, पहिल्या वर्षासाठी 34.21 टक्के, तीन वर्षांसाठी 56.10 टक्के, पाच वर्षांसाठी 70.73 टक्के आणि 10 वर्षांच्या कालावधीसाठी 66.67 टक्के परतावा दिला आहे. .
बीएसई 400 मिड/स्मॉल कॅप इंडेक्सने 45.28 टक्के वार्षिक परतावा दिला (YTD), एका वर्षासाठी 78 टक्के, तीन वर्षांसाठी 53.06 टक्के आणि पाच वर्षांसाठी 38.1 टक्के.
दुसरीकडे, संयुक्त बीएसई इंडिया बाँड इंडेक्स 95.65 टक्के YTD, 94.24 टक्के एका वर्षासाठी, 65 टक्के तीन वर्षांसाठी आणि 99.30 टक्के पाच वर्षांसाठी.
BSE भारतीय सरकारी बाँड निर्देशांकाने 85.19 टक्के YTD, एका वर्षासाठी 88 टक्के, तीन वर्षांसाठी 75 टक्के आणि पाच वर्षांसाठी 66.67 टक्के परतावा दिला.
(केवळ या अहवालाचे शीर्षक आणि चित्र बिझनेस स्टँडर्डच्या कर्मचार्‍यांनी पुन्हा तयार केले असावे; उर्वरित सामग्री सिंडिकेटेड फीडमधून स्वयंचलितपणे व्युत्पन्न केलेली आहे.)
